Revue du marché des cryptomonnaies 2024 et perspectives pour 2025
2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour de deux récits centraux, les ETF et les élections américaines, le secteur du chiffrement a réalisé des percées avec le bitcoin comme principal levier. Des entreprises cotées en bourse, des institutions financières traditionnelles et même des gouvernements nationaux afflueront, ce qui a considérablement augmenté le niveau de mainstream et de reconnaissance dans le secteur. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus souple avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Les collisions mainstream, la différenciation des parcours et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Rétrospective 2024 : Bitcoin atteint des sommets, Ethereum est rattrapé, MEME suscite l'intérêt
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. Les ETF et les réserves nationales ont propulsé le bitcoin au-delà de 100 000 dollars, marquant ainsi le fait que le bitcoin a dépassé la notion de marché des cryptomonnaies pour devenir un actif reconnu mondialement comme moyen de protection contre l'inflation et de stockage de valeur. Le bitcoin passe de l'or numérique à une monnaie supranationale.
L'écosystème Bitcoin s'est également élargi. Bien que les inscriptions, les runes et les applications L2 connaissent des fluctuations, un écosystème diversifié est déjà en train de se former. Les applications telles que BTCFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux continuent de se développer, et le montant total des fonds verrouillés dans le DeFi Bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année. Le BTCFi au sens large se distingue, avec une forte augmentation des parts d'ETF Bitcoin, le modèle de MicroStrategy et d'autres entreprises étant imité par la concurrence.
En comparaison, Ethereum a mal performé cette année. La capture de valeur et l'engagement des utilisateurs ont diminué, et la force narrative n'est plus celle d'avant. Bien que le retour du DeFi soit prometteur, à part l'énorme engouement pour le TVL généré par le staking supplémentaire, les investissements réels sont insuffisants. À la fin de l'année, Hyperliquid a émergé, apportant un nouvel espoir au DeFi. Le développement rapide de l'écosystème Layer 2 a également suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a alors connu une forte ascension, avec une part de marché TVL passant de négligeable au début de l'année à 6,9 %, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix de SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, enregistrant une hausse de plus de 100 % rien que cette année. Grâce à ses avantages de coût faible et d'efficacité, Solana vise une position de liquidité, devenant le roi des MEME et le centre des petits investisseurs.
TON et SUI se distinguent également. Telegram a popularisé les jeux sur blockchain, attirant un énorme trafic vers TON. SUI attire l'attention grâce à une flambée de prix, et l'écosystème de la blockchain Move progresse rapidement. Bien qu'Aptos ait des performances de prix plus faibles, il est préféré par le capital traditionnel, et pourrait avoir une opportunité dans le nouveau cycle RWA, BTCFi.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année, reflétant le changement de paysage actuel. MEME évolue d'un simple développement de spéculation à un représentant de la finance culturelle, devenant l'un des secteurs les plus concentrés en liquidités. Des tendances telles que la levée de fonds par prévente, les jetons de célébrités, la bataille des zoos, PolitFi et AI MEME émergent fréquemment.
L'infrastructure autour des MEME continue de s'améliorer, avec des plateformes de lancement équitables comme Pump.fun qui émergent. Cependant, il reste très difficile pour les petits investisseurs de réaliser des bénéfices, et la tendance à l'institutionnalisation des MEME est évidente. Pour cela, certains projets commencent à essayer d'ajouter des fondamentaux aux MEME, mais la spéculation à court terme reste la norme.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket a émergé, avec une augmentation massive du trafic et des volumes de transactions, devenant un représentant de la fusion entre médias et jeux.
À la fin de l'année, les applications d'IA sont à nouveau au cœur des préoccupations. De MEME à l'Agent IA, le mythe des cent fois se reproduit. Actuellement, l'application de l'IA dans le domaine du chiffrement reste relativement superficielle, mais elle est considérée comme la prochaine voie phénoménale après DeFi.
PayFi joue un rôle important dans la connexion entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins et les RWA en sont des exemples typiques. L'utilisation des stablecoins a considérablement augmenté, occupant une place sur le marché mondial des paiements et des remises. La taille des RWA est également passée de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars.
Malgré cela, l'industrie du chiffrement fait encore face à une pression énorme. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient, et les restructurations et fusions se multiplient. La diminution de la liquidité entraîne une différenciation des chemins de l'industrie, formant un schéma où le Bitcoin aspire les autres cryptomonnaies. Le marché des altcoins est en grande partie dans un état de léthargie, jusqu'à ce qu'il connaisse un rebond à la fin de l'année sous l'attention des institutions.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
À l'horizon 2025, avec l'administration Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions bien capitalisées sont prêtes à se lancer. Plusieurs institutions ont publié des prévisions de marché :
Le prix du Bitcoin est généralement optimiste, 150 000 à 200 000 dollars étant le point haut prévu par la plupart des institutions. Certaines institutions prédisent même qu'il pourrait atteindre 500 000 dollars sur la base des réserves stratégiques.
ETH devrait être à 6000-7000 dollars, Solana à 500-750 dollars, SUI pourrait atteindre 10 dollars.
La capitalisation totale du chiffrement devrait atteindre 7,5 à 8 billions de dollars, et la capitalisation totale des altcoins pourrait augmenter de 5 fois.
La macroéconomie prévoit un atterrissage en douceur, le chiffrement régulatoire est assoupli, au moins un pays souverain intégrera le bitcoin dans ses réserves.
L'augmentation des flux de fonds vers les ETF deviendra un fait objectif.
Domaines clés à surveiller :
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 300 à 450 milliards de dollars, avec une augmentation de l'acceptation par les entreprises.
Actifs tokenisés : la tokenisation d'actifs non traditionnels devient une nouvelle source de revenus, la valeur des titres tokenisés ou plus de 50 milliards de dollars.
IA : Les agents IA deviendront la pointe de la disruption, avec une activité accrue des agents IA équipés de portefeuilles de chiffrement. L'IA s'intègre profondément dans des domaines tels que MEME et DeFi.
Autres directions : renaissance de DeFi, intégration des chaînes d'application et des L2, vulgarisation de la technologie ZK, croissance de l'industrie DEPIN, retour des NFT, etc.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à grimper en 2025. L'augmentation des prix des principales cryptomonnaies est inévitable, et le marché des altcoins continuera de se diversifier. Du côté de l'industrie, la concurrence entre les anciennes et nouvelles chaînes de blocs s'intensifie, avec Ethereum, Solana, etc. qui font face à des opportunités et des défis. Le développement des infrastructures vers les applications devient une tendance, et les applications grand public deviennent une priorité. La renaissance de DeFi et les paiements sont des secteurs à surveiller. La vague de spéculation sur les MEME pourrait se poursuivre mais avec un rythme ralenti, l'amélioration des infrastructures est une tendance inévitable. Les secteurs des stablecoins, de l'IA, des RWA, et du DePin, prisés par les institutions, devraient connaître une accélération de leur développement.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent découvrir et s'adapter à ce cycle, une recherche approfondie et une participation sont des choix judicieux.
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AirdropHuntress
· Il y a 11h
Les données on-chain montrent que c'est encore le capital qui prend les gens pour des idiots.
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GateUser-e51e87c7
· 08-10 07:26
Continue à avancer, nous avons gagné gros!
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NftDeepBreather
· 08-09 16:01
btc cette année est vraiment fort
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PanicSeller
· 08-09 15:38
All in encore prendre les gens pour des idiots, prendre les gens pour des idiots encore All in
chiffrement 2024 retour et 2025 perspectives : Bitcoin atteint le sommet, l'industrie entre dans une nouvelle ère
Revue du marché des cryptomonnaies 2024 et perspectives pour 2025
2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour de deux récits centraux, les ETF et les élections américaines, le secteur du chiffrement a réalisé des percées avec le bitcoin comme principal levier. Des entreprises cotées en bourse, des institutions financières traditionnelles et même des gouvernements nationaux afflueront, ce qui a considérablement augmenté le niveau de mainstream et de reconnaissance dans le secteur. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus souple avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Les collisions mainstream, la différenciation des parcours et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Rétrospective 2024 : Bitcoin atteint des sommets, Ethereum est rattrapé, MEME suscite l'intérêt
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. Les ETF et les réserves nationales ont propulsé le bitcoin au-delà de 100 000 dollars, marquant ainsi le fait que le bitcoin a dépassé la notion de marché des cryptomonnaies pour devenir un actif reconnu mondialement comme moyen de protection contre l'inflation et de stockage de valeur. Le bitcoin passe de l'or numérique à une monnaie supranationale.
L'écosystème Bitcoin s'est également élargi. Bien que les inscriptions, les runes et les applications L2 connaissent des fluctuations, un écosystème diversifié est déjà en train de se former. Les applications telles que BTCFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux continuent de se développer, et le montant total des fonds verrouillés dans le DeFi Bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année. Le BTCFi au sens large se distingue, avec une forte augmentation des parts d'ETF Bitcoin, le modèle de MicroStrategy et d'autres entreprises étant imité par la concurrence.
En comparaison, Ethereum a mal performé cette année. La capture de valeur et l'engagement des utilisateurs ont diminué, et la force narrative n'est plus celle d'avant. Bien que le retour du DeFi soit prometteur, à part l'énorme engouement pour le TVL généré par le staking supplémentaire, les investissements réels sont insuffisants. À la fin de l'année, Hyperliquid a émergé, apportant un nouvel espoir au DeFi. Le développement rapide de l'écosystème Layer 2 a également suscité des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a alors connu une forte ascension, avec une part de marché TVL passant de négligeable au début de l'année à 6,9 %, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix de SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, enregistrant une hausse de plus de 100 % rien que cette année. Grâce à ses avantages de coût faible et d'efficacité, Solana vise une position de liquidité, devenant le roi des MEME et le centre des petits investisseurs.
TON et SUI se distinguent également. Telegram a popularisé les jeux sur blockchain, attirant un énorme trafic vers TON. SUI attire l'attention grâce à une flambée de prix, et l'écosystème de la blockchain Move progresse rapidement. Bien qu'Aptos ait des performances de prix plus faibles, il est préféré par le capital traditionnel, et pourrait avoir une opportunité dans le nouveau cycle RWA, BTCFi.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année, reflétant le changement de paysage actuel. MEME évolue d'un simple développement de spéculation à un représentant de la finance culturelle, devenant l'un des secteurs les plus concentrés en liquidités. Des tendances telles que la levée de fonds par prévente, les jetons de célébrités, la bataille des zoos, PolitFi et AI MEME émergent fréquemment.
L'infrastructure autour des MEME continue de s'améliorer, avec des plateformes de lancement équitables comme Pump.fun qui émergent. Cependant, il reste très difficile pour les petits investisseurs de réaliser des bénéfices, et la tendance à l'institutionnalisation des MEME est évidente. Pour cela, certains projets commencent à essayer d'ajouter des fondamentaux aux MEME, mais la spéculation à court terme reste la norme.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket a émergé, avec une augmentation massive du trafic et des volumes de transactions, devenant un représentant de la fusion entre médias et jeux.
À la fin de l'année, les applications d'IA sont à nouveau au cœur des préoccupations. De MEME à l'Agent IA, le mythe des cent fois se reproduit. Actuellement, l'application de l'IA dans le domaine du chiffrement reste relativement superficielle, mais elle est considérée comme la prochaine voie phénoménale après DeFi.
PayFi joue un rôle important dans la connexion entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins et les RWA en sont des exemples typiques. L'utilisation des stablecoins a considérablement augmenté, occupant une place sur le marché mondial des paiements et des remises. La taille des RWA est également passée de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars.
Malgré cela, l'industrie du chiffrement fait encore face à une pression énorme. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient, et les restructurations et fusions se multiplient. La diminution de la liquidité entraîne une différenciation des chemins de l'industrie, formant un schéma où le Bitcoin aspire les autres cryptomonnaies. Le marché des altcoins est en grande partie dans un état de léthargie, jusqu'à ce qu'il connaisse un rebond à la fin de l'année sous l'attention des institutions.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
À l'horizon 2025, avec l'administration Trump ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions bien capitalisées sont prêtes à se lancer. Plusieurs institutions ont publié des prévisions de marché :
Domaines clés à surveiller :
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 300 à 450 milliards de dollars, avec une augmentation de l'acceptation par les entreprises.
Actifs tokenisés : la tokenisation d'actifs non traditionnels devient une nouvelle source de revenus, la valeur des titres tokenisés ou plus de 50 milliards de dollars.
IA : Les agents IA deviendront la pointe de la disruption, avec une activité accrue des agents IA équipés de portefeuilles de chiffrement. L'IA s'intègre profondément dans des domaines tels que MEME et DeFi.
Autres directions : renaissance de DeFi, intégration des chaînes d'application et des L2, vulgarisation de la technologie ZK, croissance de l'industrie DEPIN, retour des NFT, etc.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à grimper en 2025. L'augmentation des prix des principales cryptomonnaies est inévitable, et le marché des altcoins continuera de se diversifier. Du côté de l'industrie, la concurrence entre les anciennes et nouvelles chaînes de blocs s'intensifie, avec Ethereum, Solana, etc. qui font face à des opportunités et des défis. Le développement des infrastructures vers les applications devient une tendance, et les applications grand public deviennent une priorité. La renaissance de DeFi et les paiements sont des secteurs à surveiller. La vague de spéculation sur les MEME pourrait se poursuivre mais avec un rythme ralenti, l'amélioration des infrastructures est une tendance inévitable. Les secteurs des stablecoins, de l'IA, des RWA, et du DePin, prisés par les institutions, devraient connaître une accélération de leur développement.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent découvrir et s'adapter à ce cycle, une recherche approfondie et une participation sont des choix judicieux.