Stratégies d'investissement en marge des grands marchés sous pression transformative
Depuis 2004, nous avons investi dans 14 fonds, touchant plus de 230 projets, dans des domaines tels que les réseaux sociaux, le marketing, les outils pour développeurs, l'éducation, la santé, la technologie financière, le web3 et les systèmes décentralisés, ainsi que l'énergie et le climat.
Au cours des 20 dernières années, notre thème d'investissement s'est progressivement formé autour des technologies et des moments de transformation sociale capables de provoquer de nouveaux paradigmes :
De 2003 à 2004, la couche d'application Internet est devenue une opportunité majeure.
Au milieu du 21ème siècle, les nouveaux réseaux tels que les réseaux sociaux et les marchés sont devenus le centre d'intérêt.
Au début des années 2010, nous avons commencé à nous intéresser aux réseaux verticaux, aux nouvelles couches d'infrastructure et aux systèmes de calcul décentralisés.
À la fin des années 2010, nous cherchions à utiliser des applications Internet pour élargir l'accès aux ressources clés et renforcer la confiance dans ces systèmes.
Vers 2020, nous avons commencé à chercher des opportunités d'entrepreneuriat pour faire face à la crise climatique et accélérer la transition énergétique.
Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le développement rapide des grands modèles de langage (LLMs) et de l'intelligence artificielle, ainsi que sur la demande de nouvelles formes de confiance numérique.
Après des années de pratique en investissement, nous avons résumé une philosophie d'investissement clé :
Nous investissons dans des opportunités aux marges des grands marchés sous pression technologique et de changement social.
Nous recherchons constamment des produits et des expériences innovants avec les caractéristiques suivantes :
marginal
Les "marges" du grand marché sont souvent le meilleur terreau pour de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Les startups émergentes peuvent sembler étranges au début, mais elles ont le potentiel de défier les entreprises existantes de manière innovante. Par exemple, les premiers réseaux sociaux ne semblaient pas en concurrence avec les médias traditionnels, tout comme les premières cryptomonnaies ne semblaient pas en concurrence avec le système financier.
Les nouvelles technologies rendent possibles des choses qui étaient auparavant impossibles. Ces nouveaux comportements nécessitent souvent une exploration expérimentale lors de leur apparition. Les expériences rapides sont un raccourci vers le progrès, mais changer une industrie n'est pas une tâche facile, car les institutions et les participants existants peuvent résister au changement.
Les stratégies "de niche", telles que la priorité aux consommateurs, les consommateurs producteurs, la priorité aux développeurs et le modèle open source, peuvent contourner les gardiens du marché et créer des conditions pour des expérimentations libres. C'est précisément la raison pour laquelle nous favorisons ces stratégies.
pression de transformation
La pression des changements technologiques et sociaux pourrait briser la structure actuelle du marché, créant des opportunités pour de nouvelles entreprises et réseaux afin de répondre aux besoins du marché de manière innovante.
Les pressions techniques peuvent inclure de nouveaux systèmes d'exploitation, des actifs cryptographiques et des piles technologiques d'intelligence artificielle. Les pressions techniques les plus fortes donnent souvent naissance à de nouveaux modèles commerciaux, qui sont souvent des transformations structurelles que les entreprises existantes ont du mal à rattraper.
La pression sociale peut inclure des forces mondiales telles que la crise climatique, la perte de confiance des citoyens dans les institutions, ou des changements dans les normes et attitudes sociales. Ces pressions peuvent rapidement déclencher des changements de comportement autrefois inimaginables.
La convergence de ces pressions peut transformer une structure de marché statique en une structure dynamique. Les startups ont l'opportunité de tirer parti de ces pressions pour ajuster leur positionnement, même en étant désavantagées, elles peuvent rivaliser avec les entreprises traditionnelles. Nous recherchons constamment ces pressions pour aider les startups à découvrir les opportunités qui se cachent derrière.
Perspectives d'avenir
Au cours des 20 prochaines années, avec l'accélération des changements mondiaux et l'émergence de nouvelles technologies, nous continuerons à exposer de nouvelles découvertes. Mais nous espérons que ces découvertes resteront toujours en accord avec notre cadre central : rechercher des opportunités à la marge des grands marchés sous la pression du changement.
Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec des fondateurs partageant notre vision pour explorer ensemble de nouvelles possibilités à la périphérie du marché.
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DaoDeveloper
· 08-12 11:50
les modèles defi évoluant depuis 2004... une trajectoire fascinante vers les primitives web3 à vrai dire
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BearMarketSunriser
· 08-11 15:32
La spéculation a peur de manquer.
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SigmaBrain
· 08-11 07:28
C'est tout ce que ça représente ?!
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SatoshiLegend
· 08-10 19:12
Exploration de l'essence au-delà des données : exemple du mécanisme de consensus sharding d'Ethereum proposé par V神 en 2016. Ces soi-disant innovations ne sont que la répétition de cycles historiques.
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TrustMeBro
· 08-10 19:12
En fait, c'est juste pro qui a laissé.
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BitcoinDaddy
· 08-10 19:11
Je pensais que Web3 allait mourir.
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BlockchainWorker
· 08-10 19:11
Ah, j'ai vraiment raté trop d'opportunités.
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LiquidityNinja
· 08-10 19:06
Ennuyeux~ Les vieux joueurs ont déjà tout compris.
Opportunités d'investissement en marge des grands marchés sous pression de transformation
Stratégies d'investissement en marge des grands marchés sous pression transformative
Depuis 2004, nous avons investi dans 14 fonds, touchant plus de 230 projets, dans des domaines tels que les réseaux sociaux, le marketing, les outils pour développeurs, l'éducation, la santé, la technologie financière, le web3 et les systèmes décentralisés, ainsi que l'énergie et le climat.
Au cours des 20 dernières années, notre thème d'investissement s'est progressivement formé autour des technologies et des moments de transformation sociale capables de provoquer de nouveaux paradigmes :
Après des années de pratique en investissement, nous avons résumé une philosophie d'investissement clé :
Nous investissons dans des opportunités aux marges des grands marchés sous pression technologique et de changement social.
Nous recherchons constamment des produits et des expériences innovants avec les caractéristiques suivantes :
marginal
Les "marges" du grand marché sont souvent le meilleur terreau pour de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Les startups émergentes peuvent sembler étranges au début, mais elles ont le potentiel de défier les entreprises existantes de manière innovante. Par exemple, les premiers réseaux sociaux ne semblaient pas en concurrence avec les médias traditionnels, tout comme les premières cryptomonnaies ne semblaient pas en concurrence avec le système financier.
Les nouvelles technologies rendent possibles des choses qui étaient auparavant impossibles. Ces nouveaux comportements nécessitent souvent une exploration expérimentale lors de leur apparition. Les expériences rapides sont un raccourci vers le progrès, mais changer une industrie n'est pas une tâche facile, car les institutions et les participants existants peuvent résister au changement.
Les stratégies "de niche", telles que la priorité aux consommateurs, les consommateurs producteurs, la priorité aux développeurs et le modèle open source, peuvent contourner les gardiens du marché et créer des conditions pour des expérimentations libres. C'est précisément la raison pour laquelle nous favorisons ces stratégies.
pression de transformation
La pression des changements technologiques et sociaux pourrait briser la structure actuelle du marché, créant des opportunités pour de nouvelles entreprises et réseaux afin de répondre aux besoins du marché de manière innovante.
Les pressions techniques peuvent inclure de nouveaux systèmes d'exploitation, des actifs cryptographiques et des piles technologiques d'intelligence artificielle. Les pressions techniques les plus fortes donnent souvent naissance à de nouveaux modèles commerciaux, qui sont souvent des transformations structurelles que les entreprises existantes ont du mal à rattraper.
La pression sociale peut inclure des forces mondiales telles que la crise climatique, la perte de confiance des citoyens dans les institutions, ou des changements dans les normes et attitudes sociales. Ces pressions peuvent rapidement déclencher des changements de comportement autrefois inimaginables.
La convergence de ces pressions peut transformer une structure de marché statique en une structure dynamique. Les startups ont l'opportunité de tirer parti de ces pressions pour ajuster leur positionnement, même en étant désavantagées, elles peuvent rivaliser avec les entreprises traditionnelles. Nous recherchons constamment ces pressions pour aider les startups à découvrir les opportunités qui se cachent derrière.
Perspectives d'avenir
Au cours des 20 prochaines années, avec l'accélération des changements mondiaux et l'émergence de nouvelles technologies, nous continuerons à exposer de nouvelles découvertes. Mais nous espérons que ces découvertes resteront toujours en accord avec notre cadre central : rechercher des opportunités à la marge des grands marchés sous la pression du changement.
Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec des fondateurs partageant notre vision pour explorer ensemble de nouvelles possibilités à la périphérie du marché.