Paradigme des applications consommateurs Web3 et réflexion sur la théorie d'investissement

Récemment, l'Alliance DAO a attiré une attention considérable grâce à l'incubation réussie d'applications Web3 pour consommateurs telles que Pump.fun et Moonshot. Cet article résumera la philosophie d'investissement de l'Alliance DAO et analysera les paradigmes dominants, les défis et les opportunités des applications Web3 pour consommateurs, avant d'explorer la théorie d'investissement des applications Web3 pour consommateurs.

Investissement dans le secteur des consommateurs Web3 d'Alliance DAO

L'Alliance DAO Accelerator a incubé ou investi dans 28 applications Web3 pour consommateurs, qui peuvent être classées en 7 catégories :

1. Catégorie Life Style : projets visant à cultiver de nouvelles façons de vivre saines et innovantes pour les utilisateurs, tels que StepN, Sleepagotchi, etc.

2. Catégorie Jeux : jeux Web3 ou GameFi, tels que Axie Infinity, Genopets, etc.

3. Produits de spéculation Crypto : des produits répondant aux besoins de spéculation des utilisateurs en Crypto, tels que Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Catégorie SocialFi : projets qui tokenisent l'influence des utilisateurs sur les réseaux sociaux, tels que fantasy.top, 0xPPL, etc.

5. Économie des créateurs : plateforme de distribution de contenu Web3 fournissant de nouveaux modèles économiques aux créateurs de contenu, tels que Koop, CreatorDAO, etc.

6. Catégorie financière : des produits visant à réduire les coûts d'utilisation et de gestion des Crypto pour les utilisateurs, tels que Hana Network, P2P.me, etc.

7. Outils : produits qui résolvent les problèmes réels des utilisateurs, comme la proto de carte Web3.

Les préférences d'investissement d'Alliance DAO ont évolué d'un intérêt pour les jeux et l'économie des créateurs vers la spéculation crypto, le SocialFi et les aspects financiers. Sa philosophie d'investissement comprend :

1. Se concentrer sur la capacité d'acquisition de valeur au niveau des applications
2. Se concentrer sur le PMF, éviter d'introduire trop tôt le Token
3. Adopter différentes stratégies pour différents groupes d'utilisateurs
4. Pensez que l'écosystème Solana est plus adapté au succès des applications pour les consommateurs.

Paradigmes et opportunités défis des applications consommateurs Web3

Il existe principalement trois paradigmes d'applications consommateurs Web3 :

1. Optimiser les applications traditionnelles en utilisant les caractéristiques technologiques de l'infrastructure Web3 :

• Opportunité : protection de la vie privée optimale et souveraineté des données ; environnement d'exécution fiable à faible coût dans le monde entier
• Défi : la protection de la vie privée a du mal à devenir un argument de vente central ; les cas d'utilisation sont limités.

2. Concevoir de nouvelles stratégies marketing, des programmes de fidélité ou des modèles commerciaux en utilisant des actifs cryptographiques :

• Opportunité : Réduire le coût d'acquisition des clients ; Programme de fidélité basé sur le modèle X to Earn ; Monétisation directe en utilisant les attributs financiers des tokens.
• Défi : Difficulté à convertir les clients ; l'attention des utilisateurs se déplace des produits vers les revenus ; modèles commerciaux non durables.

3. Servir les utilisateurs natifs de Web3, résoudre leurs points de douleur uniques :

• Opportunité : construire de nouveaux récits pour créer des classes d'actifs ; fournir de nouveaux outils pour répondre aux besoins des utilisateurs de Web3
• Défi : dépendre des ressources de l'équipe pour obtenir le "pouvoir de fixation des prix" ; cycle de construction long, difficile d'obtenir un financement important.

Réflexions théoriques sur l'investissement dans les applications consommateurs Web3

1. Dépasser le cycle de spéculation est le principal problème

2. Méthode d'évaluation : analyser les données opérationnelles (, les données utilisateurs, les données de conversion ) et la force de l'équipe.

3. Définition du succès : se concentrer sur le prix des tokens à court terme, privilégier la durabilité des revenus à long terme.

4. "Le modèle de fabrique d'applications" peut être plus déterministe.

5. Trois paradigmes pour la prochaine application réussie :

   • Utiliser l'influence des KOL pour réaliser un démarrage à froid
   • Gagner directement le marché grâce à la force du produit
   • Innovation du modèle commercial

6. Catégories où il est le plus probable de trouver le PMF :

   • Application de socialisation Web3
   • Outils de trading sur la chaîne
   • Application de paiement
   • Applications DeFi

Le secteur des applications consommateurs Web3 est encore à un stade précoce et fait face à de nombreux défis. Les investisseurs doivent se concentrer sur la manière dont les projets peuvent dépasser le cycle spéculatif et établir un modèle commercial durable, ce qui sera la clé pour réaliser une véritable adoption de masse.