デプス分析：DEXサイドの5つの発展トレンド

去中心化取引所(DEX)は2020年6月のDeFiブーム以来急速に成長し、月間取引量は1年以内に105倍増加し、2039.5億ドルに達しました。DEXはイーサリアムから始まり、徐々にBSC、ソラナなどのマルチチェーンに拡大しました。現在、イーサリアムチェーン上のDEXは依然として主導的な地位を占めており、他のパブリックチェーンのDEXは相対的に規模が小さいです。

60の主要なDEXの分析を通じて、DEXトラックには以下の5つの大きなトレンドが見られることがわかりました:

1. 市場シェアが高度に集中しており、少数のDEXが大部分のシェアを占めている
2. クロスチェーン・クロスレイヤー取引プロトコルの割合が向上し、トップDEXの約1/4を占める
3. AMM+NFTが新たなトレンドに
4. 各主要なパブリックチェーンにはDEXが登場し、新しいパブリックチェーンのDEXは急速に発展しています。
5. ステーブルコイン取引とデリバティブ取引プラットフォームには大きな成長の可能性があります

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DEXトラックの現在の状態

1. 出来高

DEX取引量は、現物、デリバティブ、およびアグリゲーターの3つのカテゴリーに分けられます:

####スポット取引

• 2020年6月の取引量は192億ドルで、1年以内に105倍増加し2039.5億ドルになりました
• 2022年8月の取引量は667.6億ドルで、1月と比較して58.3%減少しました。
• UniswapとPancakeSwapがシェアの半分以上を占めています
• DEXとCEXのスポット取引量の比率は、(2022年2月に25.51%)高かった

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デリバティブ取引

• dYdXが主導しており、取引量は2位の5倍以上です。
• DEX先物取引量はCEXの1.4%に過ぎません

DEXアグリゲーター

• ヘッドプロジェクトには1inch、Matcha、OpenOceanなどがあります
• 取引ボリュームが比較的小さい

2. ロックされた量

• 10億ドル以上がロックされている5つのDEX:Curve、Uniswap、PancakeSwap、Multichain、Balancer
• Curve、Uniswap、PancakeSwapは、DeFiのロックアップ全体の1/4を占めています。

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3. プロトコル収入

• 6つのDEXが7日間の収入のトップ13に入った
• Uniswap、PancakeSwap、GMXは7日間で1,000万ドル以上を稼ぎました

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4. DEXカテゴリ

これには、次のものが含まれます。

• AMM:最も一般的なタイプ、Uniswapのような
• クロスチェーン取引プロトコル: 例としてHop Protocol
• デリバティブ取引協定: dYdX のように
• ステーブルコイン取引プロトコル: 例えばCurve
• DEXアグリゲーター: 例えば1inch

DEXの五つの発展トレンドの詳細

1. 市場シェアは高度に集中している

• ロックされた量の上位5つのDEXの占有率は63.5%に達します
• 取引量は少数の主要なDEXに集中しています

2. クロスチェーン・クロスレイヤー取引プロトコルの割合が増加

• 約1/4のトップDEXを占める
• クロスチェーン取引プロトコルは、ブリッジ機能と取引機能を兼ね備えています。
• マルチチェーンの展開が主流になる

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3. AMM+NFTは新しいトレンドです

• AMMに基づくNFT取引プラットフォーム: 例えばsudoswap
• 従来のAMMは、UniswapなどのNFT取引を導入しています。

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4. 各公链均有DEXがトップクラスに入る

• 23のパブリックチェーンのネイティブDEXが前60に入る
• イーサリアムは依然として主導的ですが、新しいパブリックチェーンのDEXは急速に発展しています。
• CosmosエコシステムのDeFiパブリックチェーンは注目に値する

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5. ステーブルコインとデリバティブ取引プラットフォームの潜在能力が高い

• ステーブルコインの収益上昇が関連需要を引き上げる
• デリバティブは熊市の重要な投資戦略です

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まとめと展望

注目すべき5つの方向:

1. 老舗イーサリアムDEX
2. クロスチェーンDEX
3. ステーブルコイン取引プロトコル
4. CosmosエコシステムDEX
5. 新しいパブリックチェーンDEX

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長期的に見て、DEXは依然としてDeFiの重要な柱です。パブリックチェーンの状況は一強多強の状態を呈しており、L2上のDEXの発展は注目に値します。DEX市場全体は供給が需要を上回っており、新しいプロジェクトは製品と機能の面で継続的に革新する必要があります。

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