Chiến lược đầu tư ở rìa thị trường lớn dưới áp lực biến đổi
Kể từ năm 2004, chúng tôi đã đầu tư vào 14 quỹ, liên quan đến hơn 230 dự án, trải rộng qua các lĩnh vực truyền thông xã hội, thị trường, công cụ phát triển, giáo dục, sức khỏe, công nghệ tài chính, web3 và hệ thống phi tập trung, cũng như năng lượng và khí hậu.
Nhìn lại 20 năm qua, chủ đề đầu tư của chúng tôi dần hình thành xung quanh các công nghệ và khoảnh khắc biến đổi xã hội có thể tạo ra một mô hình mới:
Từ năm 2003-2004, việc xây dựng lớp ứng dụng Internet trở thành cơ hội chính.
Giữa thế kỷ 21, các mạng xã hội và thị trường mới trở thành tâm điểm.
Đầu những năm 2010, chúng tôi bắt đầu quan tâm đến mạng dọc, lớp hạ tầng mới và hệ thống điện toán phi tập trung.
Cuối những năm 2010, chúng tôi tìm cách tận dụng ứng dụng internet để mở rộng việc tiếp cận các nguồn lực quan trọng và tăng cường niềm tin vào các hệ thống này.
Vào khoảng năm 2020, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và tăng tốc chuyển đổi năng lượng.
Ngày nay, chúng ta chú ý đến sự phát triển nhanh chóng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và trí tuệ nhân tạo, cũng như nhu cầu về niềm tin số ở hình thức mới.
Qua những năm thực hành đầu tư, chúng tôi đã tổng kết lại một triết lý đầu tư cốt lõi:
Chúng tôi đầu tư vào các cơ hội ở rìa thị trường lớn dưới áp lực của công nghệ và biến đổi xã hội.
Chúng tôi luôn tìm kiếm các sản phẩm và trải nghiệm đổi mới có các đặc điểm sau:
biên giới
"Rìa" của thị trường lớn thường là nơi phát sinh tốt nhất cho những ý tưởng và phương pháp mới. Các công ty khởi nghiệp ở rìa có thể ban đầu có vẻ kỳ quặc, nhưng có tiềm năng thách thức các doanh nghiệp hiện tại theo cách sáng tạo. Ví dụ, mạng xã hội sớm không giống như đang cạnh tranh với truyền thông truyền thống, và tiền điện tử sớm cũng không giống như đang cạnh tranh với hệ thống tài chính.
Công nghệ mới đã biến những điều không thể thành có thể trong quá khứ. Những hành vi mới này thường cần phải được khám phá một cách thử nghiệm khi xuất hiện. Thí nghiệm nhanh chóng là con đường tắt cho sự tiến bộ, nhưng việc thay đổi một ngành không phải là điều dễ dàng, vì các tổ chức và người tham gia hiện có có thể kháng cự lại sự thay đổi.
Chiến lược "biên giới", như ưu tiên người tiêu dùng, người tiêu dùng sản xuất, ưu tiên nhà phát triển và mô hình mã nguồn mở, có thể vượt qua các cổng thị trường, tạo điều kiện cho các thí nghiệm tự do. Đây chính là lý do chúng tôi ưa chuộng những chiến lược này.
áp lực biến đổi
Áp lực từ công nghệ và sự biến đổi xã hội có thể phá vỡ cấu trúc thị trường hiện tại, tạo ra cơ hội cho các công ty và mạng lưới mới đáp ứng nhu cầu thị trường theo những cách mới.
Áp lực công nghệ có thể bao gồm hệ điều hành mới, tài sản mã hóa và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Áp lực công nghệ mạnh mẽ nhất thường thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới, mà các mô hình này thường là những biến đổi cấu trúc mà các doanh nghiệp hiện tại khó có thể theo kịp.
Áp lực xã hội có thể bao gồm các lực lượng toàn cầu như khủng hoảng khí hậu, sự mất niềm tin của công dân vào các tổ chức, hoặc sự thay đổi trong các quy chuẩn và thái độ xã hội. Những áp lực này có thể nhanh chóng dẫn đến những thay đổi hành vi vốn dĩ khó tưởng tượng.
Sự tích tụ của những áp lực này có thể khiến cấu trúc thị trường tĩnh trở nên động. Các công ty khởi nghiệp có cơ hội tận dụng những áp lực này để điều chỉnh vị thế của mình, ngay cả khi ở thế bất lợi cũng có thể đối đầu với các doanh nghiệp truyền thống. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những áp lực này để tìm kiếm cơ hội phía sau cho các công ty khởi nghiệp.
Triển vọng tương lai
Nhìn về tương lai 20 năm tới, khi những thay đổi toàn cầu được tăng tốc và công nghệ mới liên tục xuất hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích những phát hiện mới. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện này luôn nhất quán với khung chính của chúng tôi: tìm kiếm cơ hội ở rìa các thị trường lớn dưới áp lực của sự thay đổi.
Chúng tôi mong đợi tiếp tục hợp tác với các nhà sáng lập có cùng tư tưởng, cùng khám phá những khả năng mới ở rìa thị trường.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DaoDeveloper
· 08-12 11:50
các mô hình defi đang phát triển từ năm 2004... một quỹ đạo hấp dẫn vào các nguyên thủy web3 thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSunriser
· 08-11 15:32
Đầu cơ thì sợ không kịp
Xem bản gốcTrả lời0
SigmaBrain
· 08-11 07:28
Chỉ có quy mô này?!
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiLegend
· 08-10 19:12
Thảo luận về bản chất ngoài dữ liệu: lấy cơ chế đồng thuận phân mảnh mà V thần Ethereum đề xuất vào năm 2016 làm ví dụ. Những cái gọi là đổi mới này chỉ đơn giản là lặp lại chu kỳ lịch sử mà thôi.
Cơ hội đầu tư bên lề thị trường lớn dưới áp lực đổi mới
Chiến lược đầu tư ở rìa thị trường lớn dưới áp lực biến đổi
Kể từ năm 2004, chúng tôi đã đầu tư vào 14 quỹ, liên quan đến hơn 230 dự án, trải rộng qua các lĩnh vực truyền thông xã hội, thị trường, công cụ phát triển, giáo dục, sức khỏe, công nghệ tài chính, web3 và hệ thống phi tập trung, cũng như năng lượng và khí hậu.
Nhìn lại 20 năm qua, chủ đề đầu tư của chúng tôi dần hình thành xung quanh các công nghệ và khoảnh khắc biến đổi xã hội có thể tạo ra một mô hình mới:
Qua những năm thực hành đầu tư, chúng tôi đã tổng kết lại một triết lý đầu tư cốt lõi:
Chúng tôi đầu tư vào các cơ hội ở rìa thị trường lớn dưới áp lực của công nghệ và biến đổi xã hội.
Chúng tôi luôn tìm kiếm các sản phẩm và trải nghiệm đổi mới có các đặc điểm sau:
biên giới
"Rìa" của thị trường lớn thường là nơi phát sinh tốt nhất cho những ý tưởng và phương pháp mới. Các công ty khởi nghiệp ở rìa có thể ban đầu có vẻ kỳ quặc, nhưng có tiềm năng thách thức các doanh nghiệp hiện tại theo cách sáng tạo. Ví dụ, mạng xã hội sớm không giống như đang cạnh tranh với truyền thông truyền thống, và tiền điện tử sớm cũng không giống như đang cạnh tranh với hệ thống tài chính.
Công nghệ mới đã biến những điều không thể thành có thể trong quá khứ. Những hành vi mới này thường cần phải được khám phá một cách thử nghiệm khi xuất hiện. Thí nghiệm nhanh chóng là con đường tắt cho sự tiến bộ, nhưng việc thay đổi một ngành không phải là điều dễ dàng, vì các tổ chức và người tham gia hiện có có thể kháng cự lại sự thay đổi.
Chiến lược "biên giới", như ưu tiên người tiêu dùng, người tiêu dùng sản xuất, ưu tiên nhà phát triển và mô hình mã nguồn mở, có thể vượt qua các cổng thị trường, tạo điều kiện cho các thí nghiệm tự do. Đây chính là lý do chúng tôi ưa chuộng những chiến lược này.
áp lực biến đổi
Áp lực từ công nghệ và sự biến đổi xã hội có thể phá vỡ cấu trúc thị trường hiện tại, tạo ra cơ hội cho các công ty và mạng lưới mới đáp ứng nhu cầu thị trường theo những cách mới.
Áp lực công nghệ có thể bao gồm hệ điều hành mới, tài sản mã hóa và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Áp lực công nghệ mạnh mẽ nhất thường thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới, mà các mô hình này thường là những biến đổi cấu trúc mà các doanh nghiệp hiện tại khó có thể theo kịp.
Áp lực xã hội có thể bao gồm các lực lượng toàn cầu như khủng hoảng khí hậu, sự mất niềm tin của công dân vào các tổ chức, hoặc sự thay đổi trong các quy chuẩn và thái độ xã hội. Những áp lực này có thể nhanh chóng dẫn đến những thay đổi hành vi vốn dĩ khó tưởng tượng.
Sự tích tụ của những áp lực này có thể khiến cấu trúc thị trường tĩnh trở nên động. Các công ty khởi nghiệp có cơ hội tận dụng những áp lực này để điều chỉnh vị thế của mình, ngay cả khi ở thế bất lợi cũng có thể đối đầu với các doanh nghiệp truyền thống. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những áp lực này để tìm kiếm cơ hội phía sau cho các công ty khởi nghiệp.
Triển vọng tương lai
Nhìn về tương lai 20 năm tới, khi những thay đổi toàn cầu được tăng tốc và công nghệ mới liên tục xuất hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích những phát hiện mới. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện này luôn nhất quán với khung chính của chúng tôi: tìm kiếm cơ hội ở rìa các thị trường lớn dưới áp lực của sự thay đổi.
Chúng tôi mong đợi tiếp tục hợp tác với các nhà sáng lập có cùng tư tưởng, cùng khám phá những khả năng mới ở rìa thị trường.