Sự sắp xếp tài sản tiền điện tử của những tỷ phú Silicon Valley: Từ Bitcoin đến Ethereum
Vào tháng 7 năm 2025, một tài liệu quản lý đã gây ra một cơn sóng lớn trong cộng đồng tài sản tiền điện tử: một nhà đầu tư nổi tiếng đã âm thầm mua lại 9,1% cổ phần của BitMine Immersion Technologies thông qua các thực thể thuộc sở hữu của mình, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của công ty nắm giữ Ethereum này. Ngay khi tin tức này được công bố, giá cổ phiếu của BitMine đã tăng vọt, có lúc đạt mức tăng tối đa 29,3%.
Các phương tiện truyền thông xã hội ngay lập tức dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi: Liệu ông lớn đầu tư này đã chuyển từ Bitcoin sang Ethereum? Liệu ông có dự định bắt chước chiến lược của MicroStrategy không?
Sự ồn ào của thị trường không phải là không có lý do. Cách đây một năm, nhà đầu tư này còn công khai nghi ngờ triển vọng của Bitcoin: "Chúng ta đã có ETF, không biết ai sẽ đến mua nữa." Khi các nhà đầu tư tổ chức đã vào cuộc quy mô lớn, ai còn có thể thúc đẩy làn sóng tiếp theo? Từ Bitcoin đến việc nắm giữ Ethereum, vị tỷ phú Silicon Valley này rốt cuộc đang hoạch định điều gì?
Tham vọng đứng sau việc nắm giữ 10 tỷ đô la ETH
Mục tiêu của BitMine không hề che giấu: họ hy vọng trở thành MicroStrategy phiên bản Ethereum. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, BitMine nắm giữ Ethereum trị giá 500 triệu USD (163,142 ETH). Chỉ ba ngày sau, con số này đã gấp đôi, đạt 1 tỷ USD, nắm giữ 300,657 ETH. Ngay cả trong thế giới tài sản tiền điện tử biến động, tốc độ tích lũy này cũng thật đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, nhà đầu tư này không chỉ quan tâm đến một kho bạc doanh nghiệp khác. Năm 2023, quỹ đầu tư mà ông tham gia đã thực hiện một động thái nổi bật: đầu tư 200 triệu đô la vào Bitcoin và Ethereum, mỗi loại chiếm một nửa. Cách phân bổ này tự nó đã truyền tải một tín hiệu quan trọng: Ethereum đã ngang hàng với Bitcoin.
Ngoài việc đầu tư lớn vào BitMine, nhà đầu tư này đã âm thầm triển khai kế hoạch trong hệ sinh thái Ethereum:
Cơ sở hạ tầng giao dịch: Năm 2021, đầu tư vào một sàn giao dịch và đảm nhận vị trí cố vấn cao cấp.
Cơ sở hạ tầng tuân thủ: Đầu tư vào các nhà phát hành stablecoin được quản lý vào năm 2024, tiếp tục gia tăng vào năm 2025, tham gia đầu tư vào các dự án nhằm trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực stablecoin.
Cơ sở hạ tầng DeFi: Vào tháng 6 năm 2025, dẫn đầu đầu tư vào các dự án tập trung vào sản phẩm phái sinh trên chuỗi.
Mở rộng Layer-2: Đầu tư tập trung vào các dự án giải pháp mở rộng. Khi phí gas của mạng chính vẫn cao, Layer-2 là chìa khóa để DeFi thực sự khả dụng.
Bitcoin được coi là vàng kỹ thuật số, trong khi Ethereum được xem là thị trường tài chính mới nổi. Một người gần gũi với quỹ đầu tư đã tiết lộ: "Nếu chỉ để lưu trữ giá trị, mua Bitcoin là đủ. Nhưng nếu bạn muốn kiểm soát hạ tầng tài chính tương lai, bạn cần Ethereum."
Đánh giá này không phải là vô cớ. Khi Bitcoin vẫn đang tranh luận về chức năng lưu trữ giá trị và thanh toán, Ethereum đã trở thành:
Chiến trường chính của DeFi (giá trị khóa vượt quá 1000 tỷ USD)
Nền tảng ưa thích cho stablecoin (các stablecoin chính chủ yếu lưu thông trên mạng Ethereum)
Lớp cơ sở của việc mã hóa tài sản thực (RWA)
Điều quan trọng hơn là Ethereum có thể tạo ra lợi nhuận, điều mà Bitcoin không thể làm được. Chiến lược kho bạc Ethereum của BitMine chính là nhắm vào điều này, cho phép tài sản tạo ra dòng tiền.
Tham vọng của nhà đầu tư này rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó: hỗ trợ một ngân hàng chuyên phục vụ các doanh nghiệp Tài sản tiền điện tử (kế hoạch nắm giữ stablecoin), nắm giữ quyền phát ngôn trong ngành thông qua nền tảng truyền thông. Chiến lược của ông dần trở nên rõ ràng: không còn chỉ đơn thuần nắm giữ tài sản, mà còn phải kiểm soát các kênh lưu thông tài sản.
Tỷ trọng của hệ sinh thái Ethereum trong danh mục đầu tư blockchain của quỹ đầu tư mà anh ta tham gia cũng đang dần gia tăng. Nếu như nói rằng từ 2014-2022 là thời kỳ Bitcoin của anh ấy, tập trung vào việc lưu trữ giá trị và kể chuyện ý thức hệ, thì sau năm 2023, anh ấy chính thức bước vào thời kỳ Ethereum, cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính thực sự có thể sử dụng.
Bitcoin có thể đã thắng trong cuộc chiến tư tưởng, nhưng Ethereum rất có thể sẽ thắng trong ứng dụng thực tế. Khi tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, stablecoin doanh nghiệp, và chứng khoán được mã hóa trở thành hiện thực, chúng rất có thể sẽ hoạt động trên Ethereum.
Thông qua việc nắm giữ cổ phần BitMine một cách phân tán qua nhiều thực thể, nhà đầu tư này không chỉ đơn thuần là đầu tư, mà còn như đang chuẩn bị cho quyền kiểm soát trong tương lai. Nếu BitMine trở thành người nắm giữ lớn nhất doanh nghiệp Ethereum, thì nhà đầu tư này thực sự trở thành ngân hàng trung ương bóng của hệ sinh thái Ethereum. Từ những đổi mới thanh toán ban đầu đến Bitcoin, rồi đến Ethereum, giấc mơ đế chế tài chính của anh ta chưa bao giờ thay đổi, chỉ là công cụ đang liên tục tiến hóa.
Bắt đầu bố trí khi Bitcoin ở mức 1000 đô la
Khi Bitcoin còn đang dao động quanh mức 1000 đô la, quỹ mà nhà đầu tư này thuộc về đã bắt đầu tích lũy. Theo thông tin từ những người trong cuộc, khoản đầu tư ban đầu đã đạt hơn chục triệu đô la, được coi là rất quyết liệt trong số các nhà đầu tư tổ chức lúc bấy giờ.
Nhưng tham vọng của anh ta không dừng lại ở đó. Năm 2013, anh đã đầu tư vào công ty sau này phát triển EOS. Mặc dù EOS cuối cùng không thể làm lung lay vị thế của Ethereum, nhưng khoản đầu tư này đã phơi bày ý định thực sự của anh ta: điều anh ta tìm kiếm không phải là Bitcoin, mà là Bitcoin tiếp theo.
Bố cục của anh ấy khá thú vị:
Thiết bị khai thác: Đầu tư vào BitMine vào năm 2025 chỉ là hành động mới nhất. Ngay từ năm 2018, đã tham gia vào việc tài trợ cho một công ty khai thác khác.
Sàn giao dịch: Trước khi đầu tư vào sàn giao dịch được đề cập, anh ấy là một nhà đầu tư sớm của một sàn giao dịch nổi tiếng khác.
Cơ sở hạ tầng: Năm 2021, khi mọi người đều đang theo đuổi các token DeFi, quỹ mà anh ấy thuộc về đã âm thầm đầu tư vào các dự án cung cấp cơ sở hạ tầng cho mạng lưới Lightning của Bitcoin.
Ông ấy hiểu về Bitcoin không đơn giản chỉ là "vàng kỹ thuật số". Vào tháng 4 năm 2021, trong một cuộc đối thoại với một cựu quan chức chính phủ, ông đã đưa ra một quan điểm: Bitcoin có thể là một vũ khí tài chính mà một số quốc gia sử dụng để làm suy yếu đồng đô la.
Câu nói này đã gây ra một làn sóng lớn trong giới Tài sản tiền điện tử. Những người ủng hộ chỉ trích ông đã phản bội, trong khi những người phản đối lại cho rằng ông đang phát tán thuyết âm mưu. Tuy nhiên, nếu đặt câu nói này trong hệ thống tư tưởng tổng thể của ông, logic sẽ trở nên rõ ràng: theo ông, Bitcoin không chỉ là một loại tài sản đầu tư, mà còn là một công cụ địa chính trị, có thể chiếm ưu thế trong cuộc chiến tài chính mới.
Thú vị là, chỉ một năm sau, ông đã thay đổi cách nói tại hội nghị Bitcoin, mô tả Bitcoin như một vũ khí cách mạng chống lại hệ thống tài chính truyền thống. Ông thậm chí đã liệt kê "danh sách kẻ thù": bao gồm Buffett, Larry Fink của BlackRock, Jamie Dimon của JPMorgan và các ông lớn khác trong ngành tài chính.
Đối mặt với các nhà bảo thủ, ông nói về an ninh quốc gia. Đối mặt với cộng đồng tiền điện tử, ông nói về cách mạng tự do. Điều không thay đổi là mục tiêu cốt lõi: Thúc đẩy một trật tự mới độc lập với hệ thống tài chính truyền thống. Điều này chính là thể hiện đặc điểm cốt lõi của ông: Khéo léo sử dụng câu chuyện như một công cụ.
Chiến lược đầu tư của anh ấy cũng khá thành công: Trước khi mùa đông thị trường tiền điện tử năm 2022 đến, anh đã kịp thời thoát hàng, thu lợi 1,8 tỷ đô la; Khi Bitcoin giảm xuống còn 30.000 đô la vào năm 2023, anh lại một lần nữa ra tay, mua vào 100 triệu đô la. Đây có thể được coi là một ví dụ điển hình cho việc bán cao mua thấp.
Vào tháng 7 năm 2024, khi ETF Bitcoin được ra mắt và dòng vốn từ các tổ chức đổ vào mạnh mẽ, anh ta lại công khai bày tỏ sự không chắc chắn rằng Bitcoin sẽ có sự tăng trưởng lớn từ đây. Theo anh, "vũ khí" thực sự sẽ không bao giờ là ETF mà ai cũng có thể mua được.
Giấc mơ tiền tệ chưa hoàn thành
Mở ra danh mục đầu tư của quỹ đầu tư mà anh ta đang tham gia, có thể thấy một quy luật rõ ràng: hầu như không đầu tư vào các ứng dụng cụ thể (DApp), không tham gia vào GameFi, và chỉ dạo qua một chút với NFT. Họ thực sự quan tâm đến: các giải pháp mở rộng Layer2, cơ sở hạ tầng tuân thủ, các giao thức phái sinh, mạng lưới stablecoin. Trong mắt họ, giao thức quan trọng hơn sản phẩm.
Thời gian quay trở lại năm 1998, khi ông thành lập PayPal, tầm nhìn ban đầu của ông là gì? Không phải là tạo ra một công cụ thanh toán đơn giản, mà là tạo ra một hình thức tiền tệ hoàn toàn mới.
Ngay từ mười năm trước khi Bitcoin ra đời, ông đã suy nghĩ về cách thức cách mạng hóa hệ thống tiền tệ hiện tại. PayPal trong giai đoạn đầu thậm chí đã phát triển một ứng dụng có thể truyền tiền mặt kỹ thuật số qua hồng ngoại. Cuối cùng, do áp lực quản lý, họ buộc phải chuyển đổi thành một công ty thanh toán truyền thống.
Năm 2002, eBay đã mua lại PayPal với giá 1,5 tỷ đô la. Sau khi rút tiền, điều đầu tiên anh ấy làm là thành lập quỹ đầu tư của riêng mình, hệ thống hóa việc tìm kiếm cơ hội cách mạng tiền tệ tiếp theo. Anh ấy đã chờ đợi 12 năm.
Năm 2014, khi anh lần đầu tiên nghiên cứu Bitcoin một cách nghiêm túc, anh không chỉ thấy một loại tiền điện tử mà còn là giấc mơ mà PayPal đã không thể đạt được. "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Bit không bị quản lý còn nguyên tử thì bị quản lý." Năm 2015, anh đã tóm tắt như vậy. Ngụ ý là: trong thế giới số, bạn có thể xây dựng bất cứ thứ gì, bao gồm cả một hệ thống tài chính hoàn toàn mới.
Trong tác phẩm của mình "Từ 0 đến 1", ông nhấn mạnh nhiều lần: Cạnh tranh là trò chơi của những kẻ thất bại, chỉ có độc quyền mới mang lại lợi nhuận vượt trội. Kinh nghiệm của PayPal đã khiến ông nhận ra: Việc thiết lập độc quyền tài chính trong thế giới truyền thống gần như là không thể. Các quy định sẽ bóp nghẹt bạn, các ngân hàng lớn sẽ tiêu diệt bạn. Và sự xuất hiện của tài sản tiền điện tử đã thay đổi quy tắc trò chơi này.
Làm thế nào để thiết lập độc quyền trong thế giới phi tập trung? Câu trả lời là: kiểm soát cơ sở hạ tầng ở lớp đáy. Khi mọi người đều xây dựng trên Ethereum, việc sở hữu Ethereum có nghĩa là thu tiền thuê. Khi tất cả các giao dịch đều cần stablecoin, kiểm soát giao thức stablecoin có nghĩa là in tiền. Khi cơ quan quản lý cuối cùng đến, việc sở hữu giấy phép tuân thủ có nghĩa là nắm giữ vé vào cửa.
Ông thậm chí đã tài trợ cho những nhân vật then chốt của cuộc cách mạng này. Năm 2014, quỹ của ông đã cấp cho Vitalik Buterin 19 tuổi một trăm ngàn đô la, thúc đẩy anh quyết định nghỉ học đại học và phát triển Ethereum toàn thời gian. Theo một cách nào đó, ông không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà còn đầu tư vào nhân tài xây dựng cơ sở hạ tầng.
Điều này giải thích tại sao anh ấy lại muốn triển khai cả ngân hàng truyền thống và các giao thức DeFi: bất kể tương lai đi theo con đường nào, anh ấy đều có thể trở thành người chiến thắng. Nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ là: trong mắt anh ấy, tài sản tiền điện tử không phải là PayPal 2.0, mà là hình ảnh mà PayPal lẽ ra phải trở thành - một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự tự do, không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ nào.
Hình thức đầu tiên của Đế chế mã hóa
Đến năm 2025, anh ấy đã không còn hài lòng với việc trở thành một người nắm giữ coin thụ động. Thông qua BitMine, sàn giao dịch, ngân hàng và nhiều thực thể khác, anh ấy đang xây dựng một đế chế tài chính mã hóa hoàn chỉnh.
Một câu hỏi không thể không xuất hiện: Khi các ông lớn tài chính truyền thống vẫn đang quan sát, tại sao ông lại quá quyết liệt? Có lẽ câu trả lời ẩn chứa trong câu nói của ông năm 2015: "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Bit không bị quản lý và nguyên tử thì bị quản lý."
Đối với anh ấy, tài sản tiền điện tử không chỉ là một cuộc cách mạng tài chính, mà còn là công cụ tối thượng để xây dựng thế giới kỹ thuật số không bị quản lý. Bây giờ, chính là thời điểm tốt nhất để đặt cược.
Như người bạn của anh ấy, CEO Tesla Elon Musk đã nói: "Cuộc phiêu lưu tốt nhất là cuộc phiêu lưu được tính toán." Trong cuộc phiêu lưu tối thượng của Tài sản tiền điện tử này, sự tính toán của anh ấy mới chỉ bắt đầu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FUD_Vaccinated
· 08-12 10:02
Được chơi cho Suckers đều không che giấu nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 08-11 16:37
Chơi thì chơi, đùa thì đùa, eth mãi mãi là thần.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter9000
· 08-11 16:35
Lại thấy các đại gia tài chính chơi bẫy
Xem bản gốcTrả lời0
PretendingSerious
· 08-11 16:26
Thật đúng là giới giải trí, vừa giảm giá vừa tăng giá.
Chuyên nghiệp Silicon Valley bố trí hệ sinh thái mã hóa Từ Bitcoin đến Ethereum xây dựng đế chế tài chính số
Sự sắp xếp tài sản tiền điện tử của những tỷ phú Silicon Valley: Từ Bitcoin đến Ethereum
Vào tháng 7 năm 2025, một tài liệu quản lý đã gây ra một cơn sóng lớn trong cộng đồng tài sản tiền điện tử: một nhà đầu tư nổi tiếng đã âm thầm mua lại 9,1% cổ phần của BitMine Immersion Technologies thông qua các thực thể thuộc sở hữu của mình, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của công ty nắm giữ Ethereum này. Ngay khi tin tức này được công bố, giá cổ phiếu của BitMine đã tăng vọt, có lúc đạt mức tăng tối đa 29,3%.
Các phương tiện truyền thông xã hội ngay lập tức dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi: Liệu ông lớn đầu tư này đã chuyển từ Bitcoin sang Ethereum? Liệu ông có dự định bắt chước chiến lược của MicroStrategy không?
Sự ồn ào của thị trường không phải là không có lý do. Cách đây một năm, nhà đầu tư này còn công khai nghi ngờ triển vọng của Bitcoin: "Chúng ta đã có ETF, không biết ai sẽ đến mua nữa." Khi các nhà đầu tư tổ chức đã vào cuộc quy mô lớn, ai còn có thể thúc đẩy làn sóng tiếp theo? Từ Bitcoin đến việc nắm giữ Ethereum, vị tỷ phú Silicon Valley này rốt cuộc đang hoạch định điều gì?
Tham vọng đứng sau việc nắm giữ 10 tỷ đô la ETH
Mục tiêu của BitMine không hề che giấu: họ hy vọng trở thành MicroStrategy phiên bản Ethereum. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, BitMine nắm giữ Ethereum trị giá 500 triệu USD (163,142 ETH). Chỉ ba ngày sau, con số này đã gấp đôi, đạt 1 tỷ USD, nắm giữ 300,657 ETH. Ngay cả trong thế giới tài sản tiền điện tử biến động, tốc độ tích lũy này cũng thật đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, nhà đầu tư này không chỉ quan tâm đến một kho bạc doanh nghiệp khác. Năm 2023, quỹ đầu tư mà ông tham gia đã thực hiện một động thái nổi bật: đầu tư 200 triệu đô la vào Bitcoin và Ethereum, mỗi loại chiếm một nửa. Cách phân bổ này tự nó đã truyền tải một tín hiệu quan trọng: Ethereum đã ngang hàng với Bitcoin.
Ngoài việc đầu tư lớn vào BitMine, nhà đầu tư này đã âm thầm triển khai kế hoạch trong hệ sinh thái Ethereum:
Bitcoin được coi là vàng kỹ thuật số, trong khi Ethereum được xem là thị trường tài chính mới nổi. Một người gần gũi với quỹ đầu tư đã tiết lộ: "Nếu chỉ để lưu trữ giá trị, mua Bitcoin là đủ. Nhưng nếu bạn muốn kiểm soát hạ tầng tài chính tương lai, bạn cần Ethereum."
Đánh giá này không phải là vô cớ. Khi Bitcoin vẫn đang tranh luận về chức năng lưu trữ giá trị và thanh toán, Ethereum đã trở thành:
Điều quan trọng hơn là Ethereum có thể tạo ra lợi nhuận, điều mà Bitcoin không thể làm được. Chiến lược kho bạc Ethereum của BitMine chính là nhắm vào điều này, cho phép tài sản tạo ra dòng tiền.
Tham vọng của nhà đầu tư này rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó: hỗ trợ một ngân hàng chuyên phục vụ các doanh nghiệp Tài sản tiền điện tử (kế hoạch nắm giữ stablecoin), nắm giữ quyền phát ngôn trong ngành thông qua nền tảng truyền thông. Chiến lược của ông dần trở nên rõ ràng: không còn chỉ đơn thuần nắm giữ tài sản, mà còn phải kiểm soát các kênh lưu thông tài sản.
Tỷ trọng của hệ sinh thái Ethereum trong danh mục đầu tư blockchain của quỹ đầu tư mà anh ta tham gia cũng đang dần gia tăng. Nếu như nói rằng từ 2014-2022 là thời kỳ Bitcoin của anh ấy, tập trung vào việc lưu trữ giá trị và kể chuyện ý thức hệ, thì sau năm 2023, anh ấy chính thức bước vào thời kỳ Ethereum, cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính thực sự có thể sử dụng.
Bitcoin có thể đã thắng trong cuộc chiến tư tưởng, nhưng Ethereum rất có thể sẽ thắng trong ứng dụng thực tế. Khi tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, stablecoin doanh nghiệp, và chứng khoán được mã hóa trở thành hiện thực, chúng rất có thể sẽ hoạt động trên Ethereum.
Thông qua việc nắm giữ cổ phần BitMine một cách phân tán qua nhiều thực thể, nhà đầu tư này không chỉ đơn thuần là đầu tư, mà còn như đang chuẩn bị cho quyền kiểm soát trong tương lai. Nếu BitMine trở thành người nắm giữ lớn nhất doanh nghiệp Ethereum, thì nhà đầu tư này thực sự trở thành ngân hàng trung ương bóng của hệ sinh thái Ethereum. Từ những đổi mới thanh toán ban đầu đến Bitcoin, rồi đến Ethereum, giấc mơ đế chế tài chính của anh ta chưa bao giờ thay đổi, chỉ là công cụ đang liên tục tiến hóa.
Bắt đầu bố trí khi Bitcoin ở mức 1000 đô la
Khi Bitcoin còn đang dao động quanh mức 1000 đô la, quỹ mà nhà đầu tư này thuộc về đã bắt đầu tích lũy. Theo thông tin từ những người trong cuộc, khoản đầu tư ban đầu đã đạt hơn chục triệu đô la, được coi là rất quyết liệt trong số các nhà đầu tư tổ chức lúc bấy giờ.
Nhưng tham vọng của anh ta không dừng lại ở đó. Năm 2013, anh đã đầu tư vào công ty sau này phát triển EOS. Mặc dù EOS cuối cùng không thể làm lung lay vị thế của Ethereum, nhưng khoản đầu tư này đã phơi bày ý định thực sự của anh ta: điều anh ta tìm kiếm không phải là Bitcoin, mà là Bitcoin tiếp theo.
Bố cục của anh ấy khá thú vị:
Ông ấy hiểu về Bitcoin không đơn giản chỉ là "vàng kỹ thuật số". Vào tháng 4 năm 2021, trong một cuộc đối thoại với một cựu quan chức chính phủ, ông đã đưa ra một quan điểm: Bitcoin có thể là một vũ khí tài chính mà một số quốc gia sử dụng để làm suy yếu đồng đô la.
Câu nói này đã gây ra một làn sóng lớn trong giới Tài sản tiền điện tử. Những người ủng hộ chỉ trích ông đã phản bội, trong khi những người phản đối lại cho rằng ông đang phát tán thuyết âm mưu. Tuy nhiên, nếu đặt câu nói này trong hệ thống tư tưởng tổng thể của ông, logic sẽ trở nên rõ ràng: theo ông, Bitcoin không chỉ là một loại tài sản đầu tư, mà còn là một công cụ địa chính trị, có thể chiếm ưu thế trong cuộc chiến tài chính mới.
Thú vị là, chỉ một năm sau, ông đã thay đổi cách nói tại hội nghị Bitcoin, mô tả Bitcoin như một vũ khí cách mạng chống lại hệ thống tài chính truyền thống. Ông thậm chí đã liệt kê "danh sách kẻ thù": bao gồm Buffett, Larry Fink của BlackRock, Jamie Dimon của JPMorgan và các ông lớn khác trong ngành tài chính.
Đối mặt với các nhà bảo thủ, ông nói về an ninh quốc gia. Đối mặt với cộng đồng tiền điện tử, ông nói về cách mạng tự do. Điều không thay đổi là mục tiêu cốt lõi: Thúc đẩy một trật tự mới độc lập với hệ thống tài chính truyền thống. Điều này chính là thể hiện đặc điểm cốt lõi của ông: Khéo léo sử dụng câu chuyện như một công cụ.
Chiến lược đầu tư của anh ấy cũng khá thành công: Trước khi mùa đông thị trường tiền điện tử năm 2022 đến, anh đã kịp thời thoát hàng, thu lợi 1,8 tỷ đô la; Khi Bitcoin giảm xuống còn 30.000 đô la vào năm 2023, anh lại một lần nữa ra tay, mua vào 100 triệu đô la. Đây có thể được coi là một ví dụ điển hình cho việc bán cao mua thấp.
Vào tháng 7 năm 2024, khi ETF Bitcoin được ra mắt và dòng vốn từ các tổ chức đổ vào mạnh mẽ, anh ta lại công khai bày tỏ sự không chắc chắn rằng Bitcoin sẽ có sự tăng trưởng lớn từ đây. Theo anh, "vũ khí" thực sự sẽ không bao giờ là ETF mà ai cũng có thể mua được.
Giấc mơ tiền tệ chưa hoàn thành
Mở ra danh mục đầu tư của quỹ đầu tư mà anh ta đang tham gia, có thể thấy một quy luật rõ ràng: hầu như không đầu tư vào các ứng dụng cụ thể (DApp), không tham gia vào GameFi, và chỉ dạo qua một chút với NFT. Họ thực sự quan tâm đến: các giải pháp mở rộng Layer2, cơ sở hạ tầng tuân thủ, các giao thức phái sinh, mạng lưới stablecoin. Trong mắt họ, giao thức quan trọng hơn sản phẩm.
Thời gian quay trở lại năm 1998, khi ông thành lập PayPal, tầm nhìn ban đầu của ông là gì? Không phải là tạo ra một công cụ thanh toán đơn giản, mà là tạo ra một hình thức tiền tệ hoàn toàn mới.
Ngay từ mười năm trước khi Bitcoin ra đời, ông đã suy nghĩ về cách thức cách mạng hóa hệ thống tiền tệ hiện tại. PayPal trong giai đoạn đầu thậm chí đã phát triển một ứng dụng có thể truyền tiền mặt kỹ thuật số qua hồng ngoại. Cuối cùng, do áp lực quản lý, họ buộc phải chuyển đổi thành một công ty thanh toán truyền thống.
Năm 2002, eBay đã mua lại PayPal với giá 1,5 tỷ đô la. Sau khi rút tiền, điều đầu tiên anh ấy làm là thành lập quỹ đầu tư của riêng mình, hệ thống hóa việc tìm kiếm cơ hội cách mạng tiền tệ tiếp theo. Anh ấy đã chờ đợi 12 năm.
Năm 2014, khi anh lần đầu tiên nghiên cứu Bitcoin một cách nghiêm túc, anh không chỉ thấy một loại tiền điện tử mà còn là giấc mơ mà PayPal đã không thể đạt được. "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Bit không bị quản lý còn nguyên tử thì bị quản lý." Năm 2015, anh đã tóm tắt như vậy. Ngụ ý là: trong thế giới số, bạn có thể xây dựng bất cứ thứ gì, bao gồm cả một hệ thống tài chính hoàn toàn mới.
Trong tác phẩm của mình "Từ 0 đến 1", ông nhấn mạnh nhiều lần: Cạnh tranh là trò chơi của những kẻ thất bại, chỉ có độc quyền mới mang lại lợi nhuận vượt trội. Kinh nghiệm của PayPal đã khiến ông nhận ra: Việc thiết lập độc quyền tài chính trong thế giới truyền thống gần như là không thể. Các quy định sẽ bóp nghẹt bạn, các ngân hàng lớn sẽ tiêu diệt bạn. Và sự xuất hiện của tài sản tiền điện tử đã thay đổi quy tắc trò chơi này.
Làm thế nào để thiết lập độc quyền trong thế giới phi tập trung? Câu trả lời là: kiểm soát cơ sở hạ tầng ở lớp đáy. Khi mọi người đều xây dựng trên Ethereum, việc sở hữu Ethereum có nghĩa là thu tiền thuê. Khi tất cả các giao dịch đều cần stablecoin, kiểm soát giao thức stablecoin có nghĩa là in tiền. Khi cơ quan quản lý cuối cùng đến, việc sở hữu giấy phép tuân thủ có nghĩa là nắm giữ vé vào cửa.
Ông thậm chí đã tài trợ cho những nhân vật then chốt của cuộc cách mạng này. Năm 2014, quỹ của ông đã cấp cho Vitalik Buterin 19 tuổi một trăm ngàn đô la, thúc đẩy anh quyết định nghỉ học đại học và phát triển Ethereum toàn thời gian. Theo một cách nào đó, ông không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà còn đầu tư vào nhân tài xây dựng cơ sở hạ tầng.
Điều này giải thích tại sao anh ấy lại muốn triển khai cả ngân hàng truyền thống và các giao thức DeFi: bất kể tương lai đi theo con đường nào, anh ấy đều có thể trở thành người chiến thắng. Nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ là: trong mắt anh ấy, tài sản tiền điện tử không phải là PayPal 2.0, mà là hình ảnh mà PayPal lẽ ra phải trở thành - một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự tự do, không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ nào.
Hình thức đầu tiên của Đế chế mã hóa
Đến năm 2025, anh ấy đã không còn hài lòng với việc trở thành một người nắm giữ coin thụ động. Thông qua BitMine, sàn giao dịch, ngân hàng và nhiều thực thể khác, anh ấy đang xây dựng một đế chế tài chính mã hóa hoàn chỉnh.
Một câu hỏi không thể không xuất hiện: Khi các ông lớn tài chính truyền thống vẫn đang quan sát, tại sao ông lại quá quyết liệt? Có lẽ câu trả lời ẩn chứa trong câu nói của ông năm 2015: "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Bit không bị quản lý và nguyên tử thì bị quản lý."
Đối với anh ấy, tài sản tiền điện tử không chỉ là một cuộc cách mạng tài chính, mà còn là công cụ tối thượng để xây dựng thế giới kỹ thuật số không bị quản lý. Bây giờ, chính là thời điểm tốt nhất để đặt cược.
Như người bạn của anh ấy, CEO Tesla Elon Musk đã nói: "Cuộc phiêu lưu tốt nhất là cuộc phiêu lưu được tính toán." Trong cuộc phiêu lưu tối thượng của Tài sản tiền điện tử này, sự tính toán của anh ấy mới chỉ bắt đầu.