今年可謂是 Layer2（本文主要指 rollup）的大年，已經有近十條 Layer2 上線主網。

1. 3 月 24 日 ，zkSync era 上線
2. 3 月 27 日 ，Polygon zkevm 上線主網 Beta
3. 7 月 17 日，Mantle 宣布主網 Alpha 版本啓動
4. 7 月 18 日，Linea 上線
5. 8 月 Base 主網上線
6. 9 月 12 日，Manta 推出其 Layer2 主網 Pacific
7. 10 月 10 日 Scroll 主網上線……

能明顯感受到的是，Layer2 正在迅猛發展，不管是 Op rollup 還是我們以爲很遙遠的 ZK rollup，都以井噴的速度湧現，要知道現在距離 Arb 空投才過去半年多。

Layer2 技術原本的願景是解決以太坊的擴容需求，提高交易吞吐量，同時依賴以太坊保持去中心化和安全性，對用戶來說是更好的用戶體驗，遠低於主網的手續費和更小的延遲擁堵。

本文旨在通過鏈上數據對比，讓讀者了解 Layer2 競賽的一些格局和面貌。

Layer2 概覽

根據 DeFiLlama 數據，目前 Layer2 rollup 的總鎖倉量大約$3.4B，第一名 Arbitrum 以$2.06B 的 TVL 遙遙領先，佔據了 60.62%，其次是 Optimism，佔據了 21.41% 的份額。

Arbitrum 和 Optimism 有 Layer2 賽道的先發優勢，是最早落地的主網，兩家合砍了超過 80% 的市場份額。

TVL 超過$100M 的還有 Base 和 zkSync era，其餘公鏈的 TVL 均不足$100M。

帶上時間尺度觀察，今年開始 Layer2 市場的多樣性明顯增加，以今年 1 月份作爲基準，Arbitrum 的市場份額一直穩居 60% 左右，並未被後來者影響，而 Optimism 的份額則由 32% 下滑到 21%。

筆者注：DeFiLlama 數據和 L2BeatsTVL 數據差異較大，以 Arbitrum 爲例，L2Beats（$7.52B）甚至是 Defillama（$2.06B）的 3 倍多。

這是由於兩個平台的統計方法不同，L2Beats 統計的是跨鏈價值，即有多少錢通過跨鏈橋跨到目標鏈了；而 DeFiLlama 統計的是目標鏈上各個 dApp 的鎖倉總量之和。

簡單理解，就是差的$5B 沒有在 Arbitrum 上的任何 dApp 中使用（可能是在錢包裏屯幣），起碼沒有在 DeFiLlama 統計的 dApp 中。

Arbitrum

(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=false&txs=true&tvl=true)

Arbitrum 目前累計有超過 14.29M 獨立地址，共進行過 418.45M 筆交易，TPS6.3。

鏈上活躍度在三月空投時達到最高潮，單日 txn 超 3M 筆，空投之後鏈上也維持在一個較好的活躍度，並沒有受到今年市場低迷的影響。

(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=true)

Arbitrum 生態招牌項目多，如 GMX，佔據了 TVL 的 23%，原生的 DEX+LaunchPad 項目神劍 Camelot，鏈遊 TreasureDAO 等。

加上一衆從主網遷移過來的項目，DeFi 體系完整，也有創新，整體的生態豐富程度高，因此用戶留存情況較好，每日活躍用戶接近 3/4 都是回頭客。

Optimism

(Source: https://defillama.com/chain/Optimism?txs=true)

Optimism 有 57.66M 獨立地址進行了 177M 筆交易，TPS4.6。在去年六月空投之後，OP 的活躍度依舊保持着良好的增長勢頭。

原生的招牌項目 Velodrome 目前擁有$145M 的 TVL，其餘 TVL 大部分由 Synthetix 以及其生態下的 DeFi 項目，如 Lyra，Thales 支撐。

(Source: https://www.theblockbeats.info/news/44039)

在 OP 進行 bedrock 升級，發布模塊化區塊鏈方案 OP Stack，提出超級鏈的願景之後，顯然走出了自己的道路。

OP Stack 允許開發者根據自己的場景、需求，選擇、組裝執行層、DA 層等，定制自己的 Layer2 網路，降低了發鏈的難度。

採用者包括 Coinbase 的 Base，BitDAO 的 Mantle，BN 的 opBNB，專注於 NFT 的 Zora 等等。而使用 OP Stack 的鏈也會一定程度上反哺 OP，比如 Base 會將一部分收入給到 OP 國庫。

OP 以超級鏈的宏偉願景，軟綁定了使用 OP Stack 發鏈的項目方，達到一榮俱榮的效果。

Base

(Source: https://defillama.com/chain/Base?txs=true)

如前面介紹，Base 的 Coinbase 基於 OP Stack 發的 Layer2，目前有用戶 2.4M，交易數 67M，TPS3.8。

它的聚焦點主要來自於現象級的 dApp，FriendTech。最近 30 天內，FriendTech 的產生協議費用$5.4M，同期 Base 產生收入約爲$1.32M。

在 SocialFi 熱情最高漲的時候，FriendTech 的協議收入甚至僅次於以太坊和 Lido。

除了 FriendTech 之外，Base 能打的原生項目就是 Aerodrome，是 OP 上 Velodrome 的分叉，目前 TVL$55.53M，排在第一。

Mantle

(Source: https://explorer.mantle.xyz/)

Mantle 是基於 Optimism OVM 架構設計 Layer，採用了模塊化設計，利用 EigenDA 作爲數據可用性層來大幅度降低 rollup 的成本。

目前 Mantle 上已有 82 萬地址，進行過 21M 筆交易。

(Source: https://defillama.com/chain/Mantle)

Mantle TVL 領先的項目中有不少原生 DEX，如 Agni 和 FusionX。Mantle 有極爲雄厚的資金支持。

Mantle Treasury 中儲備價值超過 20 億美金，其中有超過 22 萬枚的 ETH，擁有存款規模和流動性的優勢，爲其後續開展 LSD 賽道項目打下堅實基礎。

zkSync Era

(Source:https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)

zkSync 是 zk 系的老牌龍頭，由 MatterLabs 團隊開發。

1.0 版本 Lite 僅支持代幣支付場景，而 2.0 版本 era，則是 evm 兼容的通用型主網，已經有超過 4.67M 的獨立地址。

zkSync 原本採用的是 zkSNARK 算法，7 月 17 日宣布推出新證明系統 Boojum，由 zkSNARK 過渡到 zkSTARK 的證明算法。

(Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)

zkSync Era 的上線緊隨着 Arb 空投，因此用戶對 zkSync 抱有極大的熱情和期待，在短短半年多的時間裏就累積了 4.6M 獨立地址和 165M 的 txn。zkSync 內置原生的帳戶抽象，不需要使用 ERC4337 的方案。

zkSync 上龍頭項目遷移的情況很少，如 Uniswap，AAVE，給了原生項目和一些新項目更多的機會，如 SyncSwap，Mute，Maverick 等，目前應用集中在 DeFi。

(Source: https://defillama.com/chain/zkSync%20Era)

Scroll

(Source: https://blockscout.scroll.io/)

被稱爲華人之光的 zkevm 項目 Scroll 在 10 月 10 日宣布主網上線，短短數周內 TVL 就達到$17M，已經有超過 2M 的地址完成 4.7M 筆交易。

在 Scroll 宣布主網之前，推特上就有鋪天蓋地的暗示 Scroll 的圖，不乏許多項目方和 KOL，整個營銷造勢的氛圍就給人萬衆矚目的觀感。

一周內，Layer0 宣布支持 Scroll 主網，Orbiter 支持 Scroll 主網 USDT、USDC 跨鏈，OKX 錢包接入 Scroll，NFTScan 支持 Scroll 主網，一呼百應的勢頭證明了 Scroll 的影響力。

早在測試網時期，Scroll 上就部署了 100+的項目測試，覆蓋了各個賽道。

目前在主網上部署的項目已經有 30 餘個，情況和 zkSync 類似，多鏈部署的項目和原生項目基本五五開。

(Source:https://scroll.io/ecosystem)

Starknet

(Source:https://defillama.com/chain/Starknet)

Starknet 是採用 zk-Stark 證明方法的通用型公鏈，運行的是 Cairo-VM，而非大部分 Layer2 追求的 EVM 兼容。

Starknet 上沒有 EOA 的概念，全部是原生的 AA 帳戶，目前已經部署了超過 2.9M 的帳戶。

在 Starknet 上使用的合約語言是 Cairo，而非更爲人熟悉的 solidity，因此給項目遷移帶來不小的技術障礙。

Starknet 今年隨着 Cairo1.0 的大更新重啓了主網，開始正式營業，TVL 穩步升高超過$40M，在巴以衝突發生後 TVL 經歷了一段快速下跌（StarWare 總部位於以色列），目前平穩在$30M。

Starknet 上 TVL 靠前的項目都是在 Beta 主網時期就已經部署了的老項目，比如 JediSwap，mySwap 等。

值得一提的項目是 Ekubo，TVL 第五，但是佔據了 Starknet 上總交易量的 75%。最近 UniSwap DAO 通過提案，提供價值約 1200 萬美金的 300 萬 uni 支持 Ekubo 發展，換取 Ekubo20% 的代幣份額。

(Source:https://defillama.com/chain/Starknet)

Manta Pacific

(Source: https://defillama.com/chain/Manta)

Manta Pacific 是 Manta 推出的 zk 通用型 Layer2，未來將使用 Celestia 作用數據可用層，以求最大幅降低用戶的交互成本。

自今年九月上線以來，TVL 兩個月內曾道長$18.59M，獨立地址數 166k，完成交易 2.16M 筆。

Manta 最初考慮採用 OP Stack 的方案，後遷移到 Polygon CDK，成爲 Polygon 生態的一部分。

Manta 的 NPO 網站上鑄造了超過 300,000 個 zkSBT，錢包安裝量超過 200,000 個。

(Source:https://defillama.com/chain/Manta)

Aperture Finance 是業內領先的流動性管理平台，是「基於意圖」（Intent-based）的架構，讓用戶可以全方位自動化策略。

旗下項目 ApertureSwap 是 Manta 上的原生 DEX，和 UniV3 一樣允許用戶提供集中流動性，目前 TVL$4.95M 排名第二。

Linea

Linea 是由小狐狸錢包母公司 ConsenSys 推出的 zkevm Layer2 解決方案。

MetaMask 作爲區塊鏈最重要的基礎設施之一，每月有 3000 萬活躍用戶，這些用戶都可以成爲 Linea 的潛在用戶，加上創始團隊、投資方的強大背景和 70 億美金的估值，都讓 Linea 成爲炙手可熱的 Layer2。

上線半年不到，累積擁有 1.68M 的獨立地址數，產生交易 18.36M 筆。

(Source:https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)

Linea 目前 TVL 已經超過$27M，排名第一和第四的 SycnSwap、Velocore 都是 zkSync 上的原生 DEX，遷移到 Linea。

(Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)

綜合比較

關於各條 Layer2 的基本數據，總結匯成以下表格：

關於從以太坊主網向各條 Layer2 跨鏈的數據，可以參考 Chaineye 的數據看板，有數據和隨時間變化的比例，方便對比查看：

(Source:https://chaineye.tools/)

總結

以前常說，「胖協議，瘦應用」，指區塊鏈價值大部分都被協議層捕獲，少部分分布在應用層，公鏈通過出售區塊空間來攫取大部分利潤。

然而隨着基礎設施不斷地完善，各個 Layer2 公鏈不斷湧現，忽然有些協議冗餘，應用不足的感覺。

熊市大環境下的流動性本身就有限，同時，這些流動性還隨着 Layer2 的軍備競賽被割裂在各個二層之間。

各個鏈都期待着孵化出原生的創新應用，但往往少有靈光乍現的時刻，更多時候還是一個成功項目的多鏈分叉。

FriendTech 的出現，給 Base 鏈引入了大量的關注度、資金和用戶，可以看到 TVL 隨着 FT 的爆火而一路飆升。

Base 表示過不會發行自己的代幣，可以理解爲爲了 Base 空投而交互的鏈上用戶比例較低，很大程度上用戶和資金都是被 FT 這一現象級的應用所吸引來的。一個 killer app 對於公鏈的貢獻、影響可見一斑。

當用戶在這類 dApp 上獲利時，獲利資金也很可能會溢出到生態的其他項目，使得整個公鏈受益。

同時，FT 的協議收入比 Base 公鏈收入都要高上許多，峯值甚至相差 5 倍以上，因此 FT 的出現除了帶來了一波 SocialFi 的熱潮之外，還讓我們思考是否由於基礎設施的成熟，真正好的消費者應用才成爲了稀缺？

未來的應用不需要再圍繞着資金充沛的公鏈展開，就像以太坊上 DeFi 的爆發是因爲有大量的資金沉積。

成熟的 Layer2 和配套的跨鏈基礎設施，已經能夠滿足資金絲滑遷移的需求，能夠追逐着好的應用走，未來可能會從「瘦應用」逐漸走向「胖應用」。

(Source: https://defillama.com/protocol/friend.tech?fees=true&tvl=false)

這也是爲什麼 FT 爆火之後，每條公鏈都試圖扶持自己鏈的 SocialFi 項目，如 Linea 的 TOMO，Avalanche 的 SA 等等，不管這些項目最後成功與否，從公鏈的態度我們可以明顯看出，對於原生的明星項目，是所有公鏈渴求的。

(Source:https://defillama.com/chain/Base)

對於 Layer2 來說，捕獲用戶，留存用戶和保持資金活躍的需求不能依賴於空投的 PUA。

以最成熟的兩條 Layer2 爲例，Optimism 和 Arbitrum，在空投結束後，鏈上的用戶活躍度，交易量並沒有衰弱，反而越走越強。他們有各自的原生明星項目，如 Arb 上的 GMX，OP 的 Velo 等。

兩條公鏈也在不斷推出激勵計劃，如 Arb 的短期激勵項目 STIP，和 OP 的一輪又一輪的追溯性激勵。

如何讓公鏈保持長久旺盛的生命力，是一件非常困難又復雜的事情，需要公鏈項目方計劃執行的努力，也需要更多開發者和資金的參與。

站在更高的戰略角度來看，真正推動一條 Layer2 脫穎而出的是敘事層面。

比如 OP 所推動的「超級鏈」的敘事，開源模塊化解決方案 OP Stack，企圖在以太坊二層組成比 Cosmos 更閃耀的銀河，收獲了一衆支持者；

類似的，Polygon 也推出 zk 模塊化區塊鏈解決方案 Chain Development Kit（CDK），採用者包括 Polygon zkEVM、、Manta、 Canto 等；

Arbitrum 宣布了 Layer3 區塊鏈 Arbitrum Orbit 的發鏈工具，zkSync 緊接着推出了開源工具包 ZK Stack 表示也要支持 Layer3 的構建；

Starknet 全力推崇全鏈遊戲；Zora 專攻 NFT 和返佣經濟……

每條鏈都在從各個角度推動新敘事，因爲隨着 Layer2 的落地，Layer2 本身已經很難被當作敘事來炒作了。

總之，Layer2 之間的競爭對於用戶來說總是好事，在享用以太坊網路安全性的同時，又能享受低廉的手續費，一切基礎設施的成熟，才給大規模應用帶來可能，讓我們一起期待 Layer2 的未來吧！

作者 ：Biteye

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