幣圈生態鏈及從業指南

幣圈的生態可以形象地比喻爲一個金字塔結構,分爲上中下三層,每層又細分三級。想要在這個行業中往上爬並不容易,通常需要更高層級人士的幫助才能實現突破。

上三層:決策者

第一層是華爾街的資本巨頭,他們從2020年左右就開始進入這個市場。

第二層包括某些大型交易平台和頂級孵化器。這些機構投資項目時動輒數千萬美元,有時甚至上億。他們掌握着大量資金,需要不斷投資以維持收益。

第三層是一些知名的頂級基金、韓國領先的交易所,以及次一級的交易平台老板等。

這些人負責制定行業規則,創造熱點。比如北美的Deepin概念、2020年的DeFi熱潮等,都是由他們策劃並通過下層傳播出去的。

中三層:傳播者

第四層包括一些較大的孵化器和二級頂級量化資金的老板。要在這一層站穩腳跟,至少需要擁有一億美元的現金。

第五、六層是逐級往下分布的。第五層是第四層的下屬,第六層則是第五層的下屬。主要由各級孵化基金和交易所構成。

第六層是大多數散戶努力的終點,可能是大型基金的總監,掌握數千萬美元資金,在圈內有一定影響力和粉絲基礎。

這三層的主要職責是將上層創造的概念傳遞給下層的普通用戶。

下三層:普通用戶

主要由普通散戶和C端用戶組成,負責接盤。

整個行業的運作模式是:上層創造,中層傳遞,下層接盤。

東西方資本的差異

東西方資本在這個市場中呈現出兩個平行宇宙的狀態。例如去年十月,東方資本關注比特幣二層和衍生品,而西方則專注於Deepin。

這種差異導致兩邊的概念難以互相認同。沒有西方資本的支持,東方項目難以做大;同樣,西方項目若缺乏東方資本的參與,也難以在東方市場獲得認可。

若能打通這種信息壁壘,就有可能獲得套利機會。比如將中國市場熱門的概念引入韓國,但這需要認識當地有影響力的人士,並說服他們投資。

如何進入幣圈

首先,要對這個行業有真正的興趣,而不是單純爲了賺錢。這個行業涵蓋面很廣,總能找到自己感興趣的領域。

找到感興趣的方向後,去尋找在該領域成功的人士建立聯繫。人們通常願意幫助與自己志同道路的人。

對於年輕人來說,可以多參加線下活動。觀察每個場合中的關鍵人物,了解他們是正面還是負面代表。有些人認識很多人但不受尊重,而有些人能在各種場合遊刃有餘並傳遞有價值的信息,後者往往更有前途。

在尋找工作時,建議去四五六層的重要崗位,或者有潛力晉升到重要位置的崗位。去第三層的邊緣崗位不如去四五六層。要注意觀察老板的實力和成就,避開那些因小有成就就自滿的人。

無論選擇哪個方向,快速找到有自己成功模式的前輩或志同道合的年輕人很重要。

代幣模型與投資人關係

做項目時要明白,初期投資人與你是利益一致的。他們投資是爲了未來獲利,而你發行空投是爲了完成運營目標。這是兩個不同層面的事情。

一些項目能在大型交易平台上進行空投,是因爲他們有資源和關係。他們是先與平台達成合作,獲得用戶基礎,然後再設計空投模型。這個順序很重要。

因此,關鍵是要得到有影響力人士的認可。做項目時,要把早期投資人的利益放在首位,確保支持你的人能賺到錢。

具體做法包括:調動投資人的積極性,讓他們成爲你的盟友,擴大項目影響力。不僅要做好空投,還要會"畫餅"。給投資人和用戶描繪美好前景,這需要很強的運營能力。

在吸引更多資本進入時,要遵守一個潛規則:不能虧損直接投資你的人,但可以接受他們介紹的人虧損。這是行業內默認的做法。

當項目規模擴大後,確保身邊的核心支持者都得到了好處,之後主要從散戶那裏獲利。散戶通常是用閒錢投資,虧損對他們影響不大。

總之,要盡量保證直接相關人的利益,多結交有實力的朋友,從他們周圍的人那裏獲利。這才是正確的做法。

用戶關係與投資策略

處理好用戶關係很重要,否則代幣一發行就可能無人問津。比如一些AI幣或挖礦幣,如果空投預期管理不當,上線後可能立即遭遇拋售,連早期投資者都無法獲利。

以某交易平台上的項目爲例,如BounceBit。我們公司看重restaking賽道,在上面投入不少。但BounceBit給我們的收益比例很低,這表明項目方可能還留有資金。

散戶可能會認爲項目方給得太少而失望,但內行人知道這意味着項目方有能力在低點買入。作爲早期VC,我們能準確知道項目方的代幣分配情況、現金儲備,以及公開的tokenomics中哪些信息可能不實。這些信息讓我們能在適當時機在二級市場抄底。

再如TIA和TICO項目,我們都有投資。TIA在場外市場炒到3美元多,散戶可能會虧損。但我們知道第一輪價格只有0.015美元,所以實際價格可能在1-2美元之間。我們在低於2美元時大量買入,後來漲到十幾美元,獲利頗豐。

投資是一個連續的過程。不投資就無法獲得內部信息。成熟的投資者應該知道從哪裏賺錢,不一定非要短期內翻倍。關鍵是在代幣上線時知道該如何操作才能盈利。

如果散戶不接盤,那可能是營銷出了問題,要麼是操作不當,要麼是資源不足。大型孵化器通常會入股媒體公司,控制多個KOL和基金,有能力影響市場。

對於小股東或新人,就只能面向散戶了。需要不斷摸索,積累經驗才能形成方法論。然後利用這些經驗和資金向上發展,尋找更有實力的合作夥伴。這才是正確的定位。

不要將資金過多地花在找KOL宣傳上,那樣可能導致沒有足夠資金來維持項目運營和市場。在項目不成熟時使用身邊人的資金很容易失敗。

年輕人如何脫穎而出

現在的年輕人與我們那個年代有很大不同。我們剛開始工作時,爲了省錢可以忍受各種困難。現在的年輕人可能覺得隨便找份金融工作就能年入二三十萬,不願意喫太多苦。

要想脫穎而出,關鍵是在各方面都比別人強一點。首先是認知,你了解的事物要比同齡人多。其次是情商,不是簡單的奉承領導,而是讓領導看到你能爲他帶來的利益,以及你的忠誠度和品質。

然後才是專業技能和學習能力。其實受過良好教育的人,這些能力差別不大。在我們公司培訓一個月,基本就能了解整個行業的運作。

最重要的是人品。我們這個行業,大家最看重的就是人品,就是能否創造情義價值和利益價值。

至於何時自己創業,其實跟着有經驗的人幹和自己幹並不矛盾。真正欣賞你的人,看到你有能力,一定會給你機會。有人支持,你會更有底氣去嘗試。

我們更希望找那種能信任、能帶來共贏的員工或合作者。創投資本最喜歡家庭條件不太好的年輕人,因爲他們更有動力追求成功。

但作爲僱主,還是希望員工能帶來共贏。最關鍵的是要信任員工,相信他們成功後能回報你。

這個行業一開始就像個草臺班子,靠的是傳幫帶。當年帶我的人就囑咐我,等我有成就後要去幫助別人,用真誠的心去帶新人。我覺得我做到了這一點。

如何平衡Web3和Web2的工作

我不僅在Web3領域有產業,在Web2領域的產業甚至更多,取得的成就也更大。在Web3方面,我有很多合作夥伴在幫我處理事務,而在Web2領域,我還需要繼續努力。

優秀的人首先體現在精力上。我每天只睡4-5個小時,已經堅持了十幾年。建議你不要放棄Web2的工作,同時也要發展Web3。讓自己的Web3事業逐步成長,這樣你才能不斷給自己動力:我很強,我能更強。

你在Web2每月賺四五千美元其實已經不錯了。如果完全放棄,可能會影響你的心態。萬一Web3賺不到這麼多,你會覺得放棄穩定工作是個錯誤決定。心急往往容易出錯。記住,慢就是快。

你可以合理分配時間。每天少睡1-2小時,減少娛樂時間,多工作。給自己定個一兩年的目標。比如兩年後要在Web3達到什麼成績,從收入、認知、人脈各方面都要有清晰規劃。

想在Web3有成就,要全面考慮。比如出差時,要認識各地的行業朋友,讓他們招待你。

很多年輕人只說要賺錢,比如賺100萬、1000萬。但你得想清楚怎麼賺。假設一年要賺500萬,你可以這麼規劃:前10個月就是生存,第11個月起步,第12個月賺490萬。然後想清楚前10個月該積累什麼,學習什麼,認識誰,如何激勵自己。

做投研賺錢和學業並不衝突。建議你先去公司實習。這能讓你系統了解行業運作,哪些事可行哪些不可行。你就能判斷那些傳聞消息的價值。自己摸索的話,看到的都是別人發布的信息,難以判斷真僞。

進公司實習,哪怕只有一兩個月,你能與同事建立深厚關係,特別是帶你的領導,以後保持長期聯繫。等你完成學業,再讀個研究生,幾年後回來,如果他已經升到高位,你再去找他就很有優勢了。

這個行業就是這樣,只要你沒有問題,幫助過你的人會一直支持你。不是說你幫助過的人會回報你,而是那些幫助過你的人會繼續幫你。

所以,去公司要多認識些優秀活躍的同事。即使是通過正常渠道進入公司的,也要想辦法讓老板賞識你。這樣你未來的發展空間就會更大。

提高Web3就業能力的關鍵技能

在我看來,提升社交能力非常重要。無論你的研究水平有多高,如果缺乏強大的社交網絡和資源獲取能力,在這個領域很難取得實質性進展。例如,我們在投資項目時,並不完全依賴於研究結果,因爲即使看好一個項目,如果沒有機會參與,也無濟於事。而且,如果資源獲取能力不足,可能只能看到項目的公開融資信息,錯過早期投資機會。

我以前學的是硬件編程,參加過各種機器人和ACM比賽。但大三時開始輔修金融學,讓我意識到,經濟和資源管理才是核心。

我尊重技術專家,但我不會成爲純技術型人才。這個行業中,很多事情需要靠關係推進,這是我的強項。所以,除了技術能力外,社交能力同樣重要。除非你應聘公司的CTO,否則很少有老板只看重技術水平。

如何在加密領域建立專業網路

剛開始時,我也是通過各種方式建立社交網絡。因爲沒有資金但又想賺錢,我會主動聯繫人,加入一些高端微信羣,找出羣裏有影響力的人,加他們的微信。我會詢問他們如