DeFi一直是Web3的支柱。它使区块链变得实用，为我们提供了工具，可以即时跨全球发送资金、在链上投资资产、进行借贷无需中介，并在DeFi协议之间堆叠策略。这是触手可及的金融自由。

更重要的是，DeFi解决了现实世界的问题。它让没有银行账户的人能够获得金融服务，去除了中介，全天候运行，创造了一个真正全球化、包容性的金融体系。

但我们得面对一个显而易见的问题：DeFi很复杂。设置钱包、管理燃料费、应对诈骗和骗局——这并不适合普通用户。不断扩展的L1、L2和跨链生态系统使问题更加复杂。对大多数人来说，进入的门槛太高了。这种复杂性制约了DeFi的发展，但随着DeFAI的出现，情况正在发生变化。

什么是DeFAI？

DeFAI（DeFi + AI）将DeFi变得更加易于访问。通过利用AI，它简化了复杂的界面，消除了阻止普通人参与的障碍。想象一个世界，管理你的DeFi投资组合就像与ChatGPT聊天一样简单。

第一波DeFAI项目已经开始出现，主要集中在三个领域：

• 抽象层
• 自主交易智能体
• AI驱动的去中心化应用

1. 抽象层

抽象层旨在通过直观的界面简化DeFi，隐藏其复杂性。它们允许用户使用自然语言命令与DeFi协议互动，而不是使用笨重的仪表板。

在AI出现之前，基于意图的架构等抽象层简化了交易执行。像@CoWSwap和@symm_io这样的平台允许用户在碎片化的流动性池中获得最佳定价，解决了流动性碎片化的问题，但它们没有解决核心问题：DeFi仍然让人感觉令人望而却步。

现在，AI驱动的解决方案正在填补这一空白：

• Griffain是首个推出代币的项目，产品仍处于早期访问阶段，需邀请才能访问。Griffain更为通用，允许用户执行从基础到复杂的各种操作，如任务自动化（DCA）、发放memecoins并根据条件进行空投等。

• Orbit / Grift是第二个推出代币的项目，产品专注于链上DeFi体验。Orbit强调跨链功能，因其已集成到超过117条链和200个协议中，是三大协议中集成数量最多的。

• Neur是第三个推出代币的项目，但由于其开源性质，很快在估值上超越了Orbit。Neur将自己定位为Solana的副驾驶，旨在为Solana生态系统服务。Neur由@sendaifun的Solana智能体工具包提供支持。

我个人正在使用的是@slate_ceo。它目前还处于非常早期阶段，没有代币，但我很喜欢它的自动化功能。我主要用它来设置条件交易，比如如果[xxxx]的市值达到500万美元，卖出我的25%仓位，或者如果[xxx]的价格达到[xxxx]，购买价值5000美元的代币。

@AIWayfinder是另一个值得关注的有趣项目。它是由$PRIME / @ParallelTCG团队打造的一个潜力巨大的项目。

2. 自主交易智能体

为什么要花费数小时挖掘alpha、手动执行交易并尝试优化投资组合，而你可以让智能体为你完成这些任务？自主交易智能体将交易机器人提升到了一个新水平，将其转变为动态的伙伴，能够随着时间的推移适应、学习并做出更聪明的决策。

需要澄清的是，交易机器人并不新鲜。它们已经存在多年，根据静态编程执行预定义的操作。但智能体有根本的不同：

• 它们从非结构化且不断变化的环境中提取信息。
• 它们根据目标的背景推理数据。
• 它们发现模式并学会随着时间的推移加以利用。
• 它们可以执行主人从未显式编程的操作。

感谢@Almanak__的轻论文，很好地总结了智能体与机器人之间的区别。

这个子领域发展迅速。从最初的娱乐性——智能体可能会为了好玩而赌博在垃圾币上——转变为实用的、以利润为驱动的工具，能够帮助用户更有效地交易。然而，仍然存在一个重要的挑战：如何验证一个“智能体”不是仅仅一个机器人，甚至背后没有人在操作？

这就是DeAI基础设施发挥关键作用的地方。。

DeAI在验证智能体中的作用

关键基础设施，如可信执行环境（TEE），确保智能体安全操作且不被篡改。

例如：

• TEE：由@PhalaNetwork普及，TEE提供安全的隔离区，在此区域内数据得到保密处理。Phala的实验——如不可破解的ICO和Sporedotfun——展示了智能体如何在保持数据完整性的同时执行任务。

• 透明执行/验证框架：像zkML（零知识机器学习）或opML等创新提供推理和计算可验证性。@hyperbolic_labs的Proof-of-Sampling（PoSP）是其中的亮点。该机制结合了博弈论和采样，以确保计算在去中心化环境中的准确性和效率。

为什么这很重要？

当自主智能体开始处理大量TVL——比如1亿美元或更多——用户将要求保证。他们需要了解智能体如何管理风险，验证它们所操作的框架，并确保他们的资金不会被投入到随机的memecoins中。

这个领域仍处于早期阶段，但我们看到一些有前景的项目正在探索这些可验证工具。这是DeFAI发展的过程中需要关注的一点。

想深入了解DeAI基础设施的趋势，可以查看这篇文章：

我正在关注的顶级自主交易智能体项目

1. @Almanak__

Almanak为用户提供机构级量化AI智能体，解决DeFi中的复杂性、碎片化和执行挑战。

该平台通过分叉EVM链，在现实环境中执行蒙特卡洛模拟，考虑到MEV、燃料费和交易排序等独特复杂性。它采用TEE确保策略执行保持私密，保护alpha见解，并通过Almanak钱包实现非托管资金处理，允许精准授权代理执行。

Almanak的基础设施支持金融策略的构思、创建、评估、优化、部署和监控。最终目标是让这些智能体随着时间的推移学习和适应。

Almanak在@legiondotcc筹集了100万美元，且认购超额。下一步包括Beta版发布以及与Beta测试人员一起部署初始策略/智能体。观察这些量化智能体的表现将非常有趣。

2. @Cod3xOrg / @BigTonyXBT

Cod3x由Byte Mason团队创建（该团队以在Fantom和@SonicLabs的工作而闻名），是一个DeFAI生态系统，旨在简化交易智能体的创建。该平台提供无代码构建工具，使用户能够通过指定交易策略、个性甚至推文风格来构建智能体。

用户可以访问任何数据集，并在几分钟内利用API和策略库开发金融策略。Cod3x与@AlloraNetwork集成，利用其先进的ML价格预测模型来增强交易策略。

Big Tony是基于Allora模型进行交易的旗舰智能体，根据预测进入和退出主要交易对。Cod3x正在努力创建一个繁荣的自主交易智能体生态系统。

其中一个显著特点是Cod3x的流动性方式。与@virtuals_io普及的常见alt:alt流动性池结构不同，Cod3x使用由cdxUSD（Cod3x的CDP）提供支持的稳定币:alt流动性池。

与alt:alt交易对的波动性相比，这为流动性提供者提供了更多的稳定性和信心。

Cod3x还拥有自己的DeFi原语，如流动性AMO和迷你池，这些原语加深了流动性，并为其生态系统中的智能体增加了更多功能和DeFi积木。

值得一提的项目

• @getaxal / @Gekko_Agent — Axal的自动驾驶产品，其中智能体处理复杂的多步骤加密策略。Gekko与自动驾驶集成。我在等待看到Gekko在自动驾驶时如何执行数据驱动的交易。

• @ASYM41b07 — 被许多人描述为memecoin交易的“作弊码”，ASYM智能体能够分析来自区块链和社交媒体的大型数据集，以预测memecoin趋势。ASYM的表现超过了市场。通过回测，ASYM已证明可以实现3-4倍的回报。看看它在实时交易中的表现将会很有趣。

• @ProjectPlutus_ — 我就喜欢名字$PPCOIN（笑）。

3. AI驱动的dApp

AI驱动的dApp是DeFAI领域中一个有前景但仍处于初期阶段的领域。这些是集成了AI或AI智能体的完全去中心化应用，旨在增强功能、自动化和用户体验。尽管这一领域仍处于早期阶段，一些生态系统和项目已经开始脱颖而出。

这个领域中最活跃的生态系统之一是@modenetwork，这是一个旨在吸引高度技术化的AI与DeFi开发者的Layer 2平台。Mode是多个致力于前沿AI驱动应用案例的团队的家园：

• ARMA：为用户偏好量身定制的自主稳定币农场，由@gizatechxyz开发。

• Modius：由@autonolas支持的自主智能体，进行Balancer LP的农场操作。

• Amplifi借贷智能体：由@Amplifi_Fi开发，这些智能体与@IroncladFinance集成，自动交换资产、在Ironclad上借贷，并通过自动再平衡最大化收益。

该生态系统的核心是$MODE，原生代币。持有者可以质押$MODE获得veMODE，后者提供来自AI智能体的空投、项目的白名单访问权限以及其他生态系统特权。Mode正在将自己定位为AI与DeFi创新的中心，其影响力预计在2025年显著增长。

此外，@danielesesta通过@HeyAnonai在DeFAI领域引起了广泛关注。

他宣布HeyAnon正在开发：

• 作为DeFi接口的抽象层
• 用于自主交易执行的DeFi智能体
• 用于获取、过滤和解读相关数据的研究与沟通智能体

市场反应热烈，$ANON代币市值从1千万美元飙升至1.3亿美元。Daniele似乎正在带回TIME Wonderland的兴奋感，但这一次有了更强的基础和更清晰的愿景（希望如此）。

除了这两个生态系统，还有许多团队正在构建他们的AI驱动dApp。一旦围绕它们形成主要的生态系统，我将来会分享更多信息。

最终思考

DeFAI正在通过使DeFi变得更智能、更简单和更易接入来改变DeFi。

随着抽象层简化用户交互、自治交易智能体管理投资组合，以及AI驱动的dApp优化使用场景，我们正迎来一个新时代的曙光。

这将不再是2020年的DeFi夏季，而是2025年的DeFAI夏季。

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