币圈生态链及从业指南

币圈的生态可以形象地比喻为一个金字塔结构,分为上中下三层,每层又细分三级。想要在这个行业中往上爬并不容易,通常需要更高层级人士的帮助才能实现突破。

上三层:决策者

第一层是华尔街的资本巨头,他们从2020年左右就开始进入这个市场。

第二层包括某些大型交易平台和顶级孵化器。这些机构投资项目时动辄数千万美元,有时甚至上亿。他们掌握着大量资金,需要不断投资以维持收益。

第三层是一些知名的顶级基金、韩国领先的交易所,以及次一级的交易平台老板等。

这些人负责制定行业规则,创造热点。比如北美的Deepin概念、2020年的DeFi热潮等,都是由他们策划并通过下层传播出去的。

中三层:传播者

第四层包括一些较大的孵化器和二级顶级量化资金的老板。要在这一层站稳脚跟,至少需要拥有一亿美元的现金。

第五、六层是逐级往下分布的。第五层是第四层的下属,第六层则是第五层的下属。主要由各级孵化基金和交易所构成。

第六层是大多数散户努力的终点,可能是大型基金的总监,掌握数千万美元资金,在圈内有一定影响力和粉丝基础。

这三层的主要职责是将上层创造的概念传递给下层的普通用户。

下三层:普通用户

主要由普通散户和C端用户组成,负责接盘。

整个行业的运作模式是:上层创造,中层传递,下层接盘。

东西方资本的差异

东西方资本在这个市场中呈现出两个平行宇宙的状态。例如去年十月,东方资本关注比特币二层和衍生品,而西方则专注于Deepin。

这种差异导致两边的概念难以互相认同。没有西方资本的支持,东方项目难以做大;同样,西方项目若缺乏东方资本的参与,也难以在东方市场获得认可。

若能打通这种信息壁垒,就有可能获得套利机会。比如将中国市场热门的概念引入韩国,但这需要认识当地有影响力的人士,并说服他们投资。

如何进入币圈

首先,要对这个行业有真正的兴趣,而不是单纯为了赚钱。这个行业涵盖面很广,总能找到自己感兴趣的领域。

找到感兴趣的方向后,去寻找在该领域成功的人士建立联系。人们通常愿意帮助与自己志同道路的人。

对于年轻人来说,可以多参加线下活动。观察每个场合中的关键人物,了解他们是正面还是负面代表。有些人认识很多人但不受尊重,而有些人能在各种场合游刃有余并传递有价值的信息,后者往往更有前途。

在寻找工作时,建议去四五六层的重要岗位,或者有潜力晋升到重要位置的岗位。去第三层的边缘岗位不如去四五六层。要注意观察老板的实力和成就,避开那些因小有成就就自满的人。

无论选择哪个方向,快速找到有自己成功模式的前辈或志同道合的年轻人很重要。

代币模型与投资人关系

做项目时要明白,初期投资人与你是利益一致的。他们投资是为了未来获利,而你发行空投是为了完成运营目标。这是两个不同层面的事情。

一些项目能在大型交易平台上进行空投,是因为他们有资源和关系。他们是先与平台达成合作,获得用户基础,然后再设计空投模型。这个顺序很重要。

因此,关键是要得到有影响力人士的认可。做项目时,要把早期投资人的利益放在首位,确保支持你的人能赚到钱。

具体做法包括:调动投资人的积极性,让他们成为你的盟友,扩大项目影响力。不仅要做好空投,还要会"画饼"。给投资人和用户描绘美好前景,这需要很强的运营能力。

在吸引更多资本进入时,要遵守一个潜规则:不能亏损直接投资你的人,但可以接受他们介绍的人亏损。这是行业内默认的做法。

当项目规模扩大后,确保身边的核心支持者都得到了好处,之后主要从散户那里获利。散户通常是用闲钱投资,亏损对他们影响不大。

总之,要尽量保证直接相关人的利益,多结交有实力的朋友,从他们周围的人那里获利。这才是正确的做法。

用户关系与投资策略

处理好用户关系很重要,否则代币一发行就可能无人问津。比如一些AI币或挖矿币,如果空投预期管理不当,上线后可能立即遭遇抛售,连早期投资者都无法获利。

以某交易平台上的项目为例,如BounceBit。我们公司看重restaking赛道,在上面投入不少。但BounceBit给我们的收益比例很低,这表明项目方可能还留有资金。

散户可能会认为项目方给得太少而失望,但内行人知道这意味着项目方有能力在低点买入。作为早期VC,我们能准确知道项目方的代币分配情况、现金储备,以及公开的tokenomics中哪些信息可能不实。这些信息让我们能在适当时机在二级市场抄底。

再如TIA和TICO项目,我们都有投资。TIA在场外市场炒到3美元多,散户可能会亏损。但我们知道第一轮价格只有0.015美元,所以实际价格可能在1-2美元之间。我们在低于2美元时大量买入,后来涨到十几美元,获利颇丰。

投资是一个连续的过程。不投资就无法获得内部信息。成熟的投资者应该知道从哪里赚钱,不一定非要短期内翻倍。关键是在代币上线时知道该如何操作才能盈利。

如果散户不接盘,那可能是营销出了问题,要么是操作不当,要么是资源不足。大型孵化器通常会入股媒体公司,控制多个KOL和基金,有能力影响市场。

对于小股东或新人,就只能面向散户了。需要不断摸索,积累经验才能形成方法论。然后利用这些经验和资金向上发展,寻找更有实力的合作伙伴。这才是正确的定位。

不要将资金过多地花在找KOL宣传上,那样可能导致没有足够资金来维持项目运营和市场。在项目不成熟时使用身边人的资金很容易失败。

年轻人如何脱颖而出

现在的年轻人与我们那个年代有很大不同。我们刚开始工作时,为了省钱可以忍受各种困难。现在的年轻人可能觉得随便找份金融工作就能年入二三十万,不愿意吃太多苦。

要想脱颖而出,关键是在各方面都比别人强一点。首先是认知,你了解的事物要比同龄人多。其次是情商,不是简单的奉承领导,而是让领导看到你能为他带来的利益,以及你的忠诚度和品质。

然后才是专业技能和学习能力。其实受过良好教育的人,这些能力差别不大。在我们公司培训一个月,基本就能了解整个行业的运作。

最重要的是人品。我们这个行业,大家最看重的就是人品,就是能否创造情义价值和利益价值。

至于何时自己创业,其实跟着有经验的人干和自己干并不矛盾。真正欣赏你的人,看到你有能力,一定会给你机会。有人支持,你会更有底气去尝试。

我们更希望找那种能信任、能带来共赢的员工或合作者。创投资本最喜欢家庭条件不太好的年轻人,因为他们更有动力追求成功。

但作为雇主,还是希望员工能带来共赢。最关键的是要信任员工,相信他们成功后能回报你。

这个行业一开始就像个草台班子,靠的是传帮带。当年带我的人就嘱咐我,等我有成就后要去帮助别人,用真诚的心去带新人。我觉得我做到了这一点。

如何平衡Web3和Web2的工作

我不仅在Web3领域有产业,在Web2领域的产业甚至更多,取得的成就也更大。在Web3方面,我有很多合作伙伴在帮我处理事务,而在Web2领域,我还需要继续努力。

优秀的人首先体现在精力上。我每天只睡4-5个小时,已经坚持了十几年。建议你不要放弃Web2的工作,同时也要发展Web3。让自己的Web3事业逐步成长,这样你才能不断给自己动力:我很强,我能更强。

你在Web2每月赚四五千美元其实已经不错了。如果完全放弃,可能会影响你的心态。万一Web3赚不到这么多,你会觉得放弃稳定工作是个错误决定。心急往往容易出错。记住,慢就是快。

你可以合理分配时间。每天少睡1-2小时,减少娱乐时间,多工作。给自己定个一两年的目标。比如两年后要在Web3达到什么成绩,从收入、认知、人脉各方面都要有清晰规划。

想在Web3有成就,要全面考虑。比如出差时,要认识各地的行业朋友,让他们招待你。

很多年轻人只说要赚钱,比如赚100万、1000万。但你得想清楚怎么赚。假设一年要赚500万,你可以这么规划:前10个月就是生存,第11个月起步,第12个月赚490万。然后想清楚前10个月该积累什么,学习什么,认识谁,如何激励自己。

做投研赚钱和学业并不冲突。建议你先去公司实习。这能让你系统了解行业运作,哪些事可行哪些不可行。你就能判断那些传闻消息的价值。自己摸索的话,看到的都是别人发布的信息,难以判断真伪。

进公司实习,哪怕只有一两个月,你能与同事建立深厚关系,特别是带你的领导,以后保持长期联系。等你完成学业,再读个研究生,几年后回来,如果他已经升到高位,你再去找他就很有优势了。

这个行业就是这样,只要你没有问题,帮助过你的人会一直支持你。不是说你帮助过的人会回报你,而是那些帮助过你的人会继续帮你。

所以,去公司要多认识些优秀活跃的同事。即使是通过正常渠道进入公司的,也要想办法让老板赏识你。这样你未来的发展空间就会更大。

提高Web3就业能力的关键技能

在我看来,提升社交能力非常重要。无论你的研究水平有多高,如果缺乏强大的社交网络和资源获取能力,在这个领域很难取得实质性进展。例如,我们在投资项目时,并不完全依赖于研究结果,因为即使看好一个项目,如果没有机会参与,也无济于事。而且,如果资源获取能力不足,可能只能看到项目的公开融资信息,错过早期投资机会。

我以前学的是硬件编程,参加过各种机器人和ACM比赛。但大三时开始辅修金融学,让我意识到,经济和资源管理才是核心。

我尊重技术专家,但我不会成为纯技术型人才。这个行业中,很多事情需要靠关系推进,这是我的强项。所以,除了技术能力外,社交能力同样重要。除非你应聘公司的CTO,否则很少有老板只看重技术水平。

如何在加密领域建立专业网络

刚开始时,我也是通过各种方式建立社交网络。因为没有资金但又想赚钱,我会主动联系人,加入一些高端微信群,找出群里有影响力的人,加他们的微信。我会询问他们如