交易员Rocky的交易策略分享

一、关于交易员Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的联合创始人,专注Web3二级市场投资。他的交易策略核心特点包括:

1. 交易逻辑:

   • 以Alpha和Beta组合模式进行主观策略投资
   • 采用自上而下的投研分析框架:宏观分析判断趋势和管理仓位,行业分析选择赛道,项目基本面分析筛选项目和管理投资组合

2. 资金规模:

   • 资金规模取决于可承受的风险回撤
   • 根据资金规模匹配投资标的数量,从0-20万美元5只左右到2000万美元以上不超过30只
   • 目前管理基金AUM 4500万美元

3. 预期收益和资金周期:

   • 关注美元周期,通常4.5年一个周期
   • 预计本轮降息周期将持续2.5年,从5.5%降至2%左右

4. 风险控制:

   • 仓位风控:根据宏观数据权重分配仓位
   • 投资组合风控:建立项目Dashboard跟踪数据
   • 基础线风控:采用"三四零"原则,30%风控预警,40%平仓线

二、Rocky的成功交易案例

1. Render ($RNDR)投资逻辑:

   • 关注到Multicoin对Render的3000万美元投资
   • 分析Render业务模式具有正向资金循环
   • 看好创始人背景和工作态度
   • 项目团队透露未来可能开放C端GPU接口

2. Kaspa ($KAS)投资逻辑:

   • 为闲置GPU矿机寻找新项目
   • 看好创始人Y神的技术背景
   • 认可以色列创业团队的执行力
   • 100%挖矿发行,无预挖和团队预留

三、Rocky对牛市下半场的看法

Rocky看好5个赛道:

1. AI:一级市场投资热度不减
2. RWA:相当于2020年的DeFi赛道
3. DePIN:最容易引入Web2用户进入Web3
4. BTC生态:释放沉睡的巨额资产
5. GameFi:Web3的重要引流渠道

四、Rocky的【Must Read】推荐

1. 宏观相关:

   • 周金涛《涛动周期论》
   • 洪灝《周期》
   • 金德尔伯格《狂热,恐慌与崩溃:金融危机史》
   • 罗斯《大萧条日记》
   • 希勒《非理性繁荣》
   • 曼昆《经济周期的理论证据分析》

2. 行业相关:

   • 关注头部VC的Twitter账号

3. 具体项目:

   • Messari的报告
   • Nansen的Smart Money数据
   • LunarCrush市场情绪观察
   • TrendX_official AI驱动的Web3市场热度跟踪
   • Alphascan早期Alpha项目捕获器

五、Rocky的Stop Doing List

1. 不碰杠杆、合约,不借钱炒币
2. 不高频交易,把精力放在研究上
3. 不闭门造车,多与行业交流
4. 不投资不熟悉不了解的项目
5. 不追求走捷径或弯道超车