Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexiones sobre teorías de inversión

Recientemente, Alliance DAO ha ganado una amplia atención gracias a la exitosa incubación de aplicaciones de consumidores Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo resumirá la filosofía de inversión de Alliance DAO y analizará los paradigmas, desafíos y oportunidades de las aplicaciones de consumidores Web3, para finalmente explorar la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3.

Inversión en el sector de consumidores Web3 de Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido en 28 aplicaciones de consumidores Web3, que se pueden clasificar en aproximadamente 7 categorías:

1. Clase Life Style: proyectos que fomentan nuevos y saludables estilos de vida para los usuarios, como StepN, Sleepagotchi, etc.

2. Juegos: juegos Web3 o GameFi, como Axie Infinity, Genopets, etc.

3. Productos de especulación en Crypto: productos que satisfacen las necesidades de especulación de los usuarios en Crypto, como Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Clase SocialFi: proyectos que tokenizan la influencia de los usuarios en las redes sociales, como fantasy.top, 0xPPL, etc.

5. Economía de creadores: plataformas de distribución de contenido Web3 que ofrecen nuevos modelos económicos para creadores de contenido, como Koop, CreatorDAO, etc.

6. Productos financieros: productos que reducen los costos de uso y gestión de Crypto para los usuarios, como Hana Network, P2P.me, etc.

7. Herramientas: productos que resuelven problemas prácticos de la vida del usuario, como el proto del mapa Web3.

Las preferencias de inversión de Alliance DAO han pasado de los juegos y la economía de creadores a la especulación en criptomonedas, SocialFi y finanzas. Su filosofía de inversión incluye:

1. Prestar atención a la capacidad de obtención de valor en la capa de aplicación
2. Centrándose en PMF, evitar introducir el Token demasiado pronto
3. Adoptar diferentes estrategias para diferentes grupos de usuarios
4. Considera que el ecosistema de Solana es más adecuado para el éxito de aplicaciones de consumo.

Paradigmas y oportunidades/desafíos de las aplicaciones de consumo Web3

Las aplicaciones de consumidores Web3 se dividen principalmente en tres paradigmas:

1. Optimizar las aplicaciones tradicionales utilizando las características tecnológicas de la infraestructura Web3:

• Oportunidad: Protección extrema de la privacidad y soberanía de datos; entorno de ejecución global de confianza a bajo costo
• Desafío: la protección de la privacidad es difícil de convertirse en un punto de venta central; los escenarios de aplicación son limitados.

2. Diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de lealtad de usuarios o modelos de negocio utilizando activos criptográficos:

• Oportunidad: reducir el costo de adquisición de clientes; programa de lealtad de usuarios basado en X to Earn; monetización directa utilizando las propiedades financieras del Token.
• Desafío: dificultad para convertir clientes; el enfoque de los usuarios se desplaza del producto a los ingresos; modelo comercial insostenible

3. Servir a los usuarios nativos de Web3, resolviendo sus puntos de dolor únicos:

• Oportunidad: construir nuevas narrativas para crear categorías de activos; proporcionar nuevas herramientas para satisfacer las necesidades de los usuarios de Web3
• Desafío: depender de los recursos del equipo para obtener "poder de fijación de precios"; el ciclo de construcción es largo y es difícil obtener financiamiento significativo.

Reflexiones teóricas sobre la inversión en aplicaciones de consumo Web3

1. Superar el ciclo de especulación es el problema principal.

2. Método de evaluación: análisis de datos operativos (, datos de usuarios, datos de conversión ) y fuerza del equipo.

3. Definición de éxito: enfocarse en el precio de los tokens a corto plazo, valorar la sostenibilidad de los ingresos a largo plazo.

4. "El patrón de fábrica de aplicaciones" puede ser más determinista.

5. Tres paradigmas para la próxima aplicación exitosa:

   • Aprovechar la influencia de KOL para completar el arranque en frío
   • Ganar el mercado directamente a través de la fuerza del producto
   • Innovación en modelos de negocio

6. Las categorías donde es más probable encontrar PMF:

   • Aplicación de redes sociales Web3
   • Herramientas de comercio en cadena
   • Aplicación de pago
   • Aplicaciones DeFi

La pista de aplicaciones de consumidores Web3 todavía se encuentra en una etapa temprana y enfrenta numerosos desafíos. Los inversores deben prestar atención a cómo los proyectos superan el ciclo especulativo y establecen un modelo de negocio sostenible, lo cual será clave para lograr una verdadera adopción masiva.