Recentemente, o mercado de criptomoedas viu uma série de projetos liderados por grandes instituições de capital de risco, especialmente nas áreas de Staking e CeDeFi. O sucesso e o fracasso desses projetos podem ser analisados através de casos típicos como Ethena, IO e MSN.
Ethena teve um desempenho excepcional no início devido à sua alta avaliação e rigoroso mecanismo de lista branca, mas posteriormente o preço do token caiu drasticamente. O IO chamou a atenção após anunciar um financiamento de 30 milhões de dólares, mas a tecnologia era imatura e apresentava falhas de segurança, sendo eventualmente atacado por hackers. O MSN atraiu investimentos através de ampla publicidade, mas perdeu rapidamente o ímpeto após a listagem, com o valor do token quase chegando a zero.
Existem também alguns projetos de VC relativamente bem-sucedidos, como EtherFi, Bouncebit e Eigenlayer, mas estes projetos são altamente homogéneos, tendo desde o início definido a plataforma de negociação, a equipa de execução e o plano de saída de liquidez. No entanto, à medida que o mercado se familiariza com estas táticas, a atratividade dos projetos de VC diminui gradualmente, e os investidores começam a mudar-se para outros tipos de projetos.
A atual onda de financiamento levou à formação de bolhas no mercado, com muitos fundos a entrar no mercado sob a aparência de capital de risco em criptomoedas. Devido a restrições de tempo de capital, as instituições VC foram obrigadas a investir rapidamente no mercado, resultando em algumas projetos sendo atribuídos a avaliações muito acima do seu valor real. Essa avaliação inflacionada fez com que as expectativas do mercado em relação a esses projetos superassem em muito o nível que deveriam ter.
Em termos de tipos de projetos, pode-se observar vários padrões diferentes:
Projeto idealista: normalmente liderado por jovens empreendedores de primeira viagem, que desejam mudar o mundo através do esforço, mas muitas vezes têm dificuldade em se manter.
Projeto "marionete": depende de uma propaganda cuidadosamente elaborada e de um forte sistema de apoio por trás, em vez da força da equipe.
Projetos de lucro a curto prazo: planeje desde o início como lucrar com o projeto e sair rapidamente do mercado.
Projetos de pesquisa de ponta: como Zama e Fhenix, compostos por verdadeiros cientistas, focados na pesquisa acadêmica e no desenvolvimento a longo prazo da indústria de blockchain.
A mentalidade de investimento de fundos na América do Norte e na Ásia apresenta diferenças. Os fundos da América do Norte estão mais dispostos a apoiar inovações tecnológicas a longo prazo, enquanto os fundos asiáticos se concentram mais na eficácia de mercado e nos retornos de curto prazo.
Para investidores de retalho, recomenda-se prestar atenção a projetos de qualidade, como alguns projetos em que a Paradigm investiu. Ao mesmo tempo, é importante ajustar a mentalidade de investimento e considerar lucrar com os projetos em conjunto com os investidores de capital de risco.
A identificação da autenticidade dos projetos requer habilidades técnicas e canais de informação. Mesmo que alguns projetos tenham problemas potenciais, desde que não tenham uma má reputação e que a tecnologia e os fundamentos sejam razoáveis, ainda pode ser considerado participar.
Atualmente, o VC tornou-se a principal "mina de pessoas" no mercado. Os verdadeiros beneficiários são os participantes que obtêm lucros junto com os promotores do projeto, ao receberem ganhos das mãos do VC.
Para investidores comuns, a estratégia de "撸毛" pode ser uma opção de baixo custo e risco controlado. Ao diversificar estratégias de airdrop e staking, é possível obter retornos relativamente estáveis.
Ao investir, é preciso ter cuidado com projetos superavaliados e de baixa liquidez, pois esses projetos costumam enfrentar uma enorme pressão inflacionária. É possível verificar a distribuição dos endereços de moedas através do explorador de blockchain para avaliar a qualidade do projeto.
Por fim, o Ethereum, como um projeto tecnicamente rigoroso e altamente seguro, é adequado como um projeto ideal no campo das moedas digitais. No entanto, é importante notar que a qualidade da tecnologia não está diretamente relacionada ao preço da moeda.
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rugged_again
· 08-09 08:23
Vendo o IO cair, ainda há quem arrisque. Sorrindo.
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ProposalManiac
· 08-07 11:13
Já estou habituado a propostas falhadas, mais vale não apresentá-las.
A ascensão e queda dos projetos de moeda VC: uma análise de mercado da euforia à bolha
Análise da lógica por trás da moeda VC
Recentemente, o mercado de criptomoedas viu uma série de projetos liderados por grandes instituições de capital de risco, especialmente nas áreas de Staking e CeDeFi. O sucesso e o fracasso desses projetos podem ser analisados através de casos típicos como Ethena, IO e MSN.
Ethena teve um desempenho excepcional no início devido à sua alta avaliação e rigoroso mecanismo de lista branca, mas posteriormente o preço do token caiu drasticamente. O IO chamou a atenção após anunciar um financiamento de 30 milhões de dólares, mas a tecnologia era imatura e apresentava falhas de segurança, sendo eventualmente atacado por hackers. O MSN atraiu investimentos através de ampla publicidade, mas perdeu rapidamente o ímpeto após a listagem, com o valor do token quase chegando a zero.
Existem também alguns projetos de VC relativamente bem-sucedidos, como EtherFi, Bouncebit e Eigenlayer, mas estes projetos são altamente homogéneos, tendo desde o início definido a plataforma de negociação, a equipa de execução e o plano de saída de liquidez. No entanto, à medida que o mercado se familiariza com estas táticas, a atratividade dos projetos de VC diminui gradualmente, e os investidores começam a mudar-se para outros tipos de projetos.
A atual onda de financiamento levou à formação de bolhas no mercado, com muitos fundos a entrar no mercado sob a aparência de capital de risco em criptomoedas. Devido a restrições de tempo de capital, as instituições VC foram obrigadas a investir rapidamente no mercado, resultando em algumas projetos sendo atribuídos a avaliações muito acima do seu valor real. Essa avaliação inflacionada fez com que as expectativas do mercado em relação a esses projetos superassem em muito o nível que deveriam ter.
Em termos de tipos de projetos, pode-se observar vários padrões diferentes:
Projeto idealista: normalmente liderado por jovens empreendedores de primeira viagem, que desejam mudar o mundo através do esforço, mas muitas vezes têm dificuldade em se manter.
Projeto "marionete": depende de uma propaganda cuidadosamente elaborada e de um forte sistema de apoio por trás, em vez da força da equipe.
Projetos de lucro a curto prazo: planeje desde o início como lucrar com o projeto e sair rapidamente do mercado.
Projetos de pesquisa de ponta: como Zama e Fhenix, compostos por verdadeiros cientistas, focados na pesquisa acadêmica e no desenvolvimento a longo prazo da indústria de blockchain.
A mentalidade de investimento de fundos na América do Norte e na Ásia apresenta diferenças. Os fundos da América do Norte estão mais dispostos a apoiar inovações tecnológicas a longo prazo, enquanto os fundos asiáticos se concentram mais na eficácia de mercado e nos retornos de curto prazo.
Para investidores de retalho, recomenda-se prestar atenção a projetos de qualidade, como alguns projetos em que a Paradigm investiu. Ao mesmo tempo, é importante ajustar a mentalidade de investimento e considerar lucrar com os projetos em conjunto com os investidores de capital de risco.
A identificação da autenticidade dos projetos requer habilidades técnicas e canais de informação. Mesmo que alguns projetos tenham problemas potenciais, desde que não tenham uma má reputação e que a tecnologia e os fundamentos sejam razoáveis, ainda pode ser considerado participar.
Atualmente, o VC tornou-se a principal "mina de pessoas" no mercado. Os verdadeiros beneficiários são os participantes que obtêm lucros junto com os promotores do projeto, ao receberem ganhos das mãos do VC.
Para investidores comuns, a estratégia de "撸毛" pode ser uma opção de baixo custo e risco controlado. Ao diversificar estratégias de airdrop e staking, é possível obter retornos relativamente estáveis.
Ao investir, é preciso ter cuidado com projetos superavaliados e de baixa liquidez, pois esses projetos costumam enfrentar uma enorme pressão inflacionária. É possível verificar a distribuição dos endereços de moedas através do explorador de blockchain para avaliar a qualidade do projeto.
Por fim, o Ethereum, como um projeto tecnicamente rigoroso e altamente seguro, é adequado como um projeto ideal no campo das moedas digitais. No entanto, é importante notar que a qualidade da tecnologia não está diretamente relacionada ao preço da moeda.