Paradigma de Aplicações de Consumidores Web3 e Reflexões sobre Teoria de Investimento

Recentemente, a Alliance DAO ganhou ampla atenção ao incubar com sucesso aplicações de consumidores Web3, como Pump.fun e Moonshot. Este artigo irá resumir a filosofia de investimento da Alliance DAO e analisar os paradigmas, desafios e oportunidades das aplicações de consumidores Web3, e por fim, discutir a teoria de investimento em aplicações de consumidores Web3.

Investimento em consumidores Web3 da Alliance DAO

A Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3, que podem ser aproximadamente divididas em 7 categorias:

1. Classe Life Style: Projetos que promovem um estilo de vida saudável e inovador para os usuários, como StepN, Sleepagotchi, entre outros.

2. Jogos: Jogos Web3 ou GameFi, como Axie Infinity, Genopets, etc.

3. Produtos de especulação em Crypto: produtos que atendem às necessidades de especulação em Crypto dos usuários, como Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Classe SocialFi: projetos que tokenizam a influência dos usuários nas redes sociais, como fantasy.top, 0xPPL, entre outros.

5. Economia dos Criadores: plataformas de distribuição de conteúdo Web3 que oferecem novos modelos económicos para criadores de conteúdo, como Koop, CreatorDAO, entre outros.

6. Classe financeira: produtos que reduzem o custo de uso e gestão de Crypto pelos usuários, como Hana Network, P2P.me, entre outros.

7. Ferramentas: produtos que resolvem problemas práticos da vida dos usuários, como o proto do mapa Web3.

As preferências de investimento da Alliance DAO passaram de jogos e economia de criadores para especulação em criptomoedas, SocialFi e áreas financeiras. Sua filosofia de investimento inclui:

1. Focar na capacidade de aquisição de valor na camada de aplicação
2. Com PMF como foco, evite introduzir tokens prematuramente.
3. Adotar estratégias diferentes para diferentes grupos de usuários
4. Acredita que o ecossistema Solana é mais adequado para o sucesso de aplicações Consumer.

Paradigma e Oportunidades Desafios das Aplicações de Consumidor Web3

As aplicações de consumo Web3 têm três paradigmas principais:

1. Otimizar aplicações tradicionais utilizando as características tecnológicas da infraestrutura Web3:

• Oportunidade: proteção de privacidade extrema e soberania de dados; ambiente global de execução confiável de baixo custo
• Desafio: a proteção da privacidade é difícil de se tornar um ponto de venda central; os cenários de aplicação são limitados

2. Utilizar ativos criptográficos para desenvolver novas estratégias de marketing, programas de fidelidade do usuário ou modelos de negócio:

• Oportunidade: reduzir o custo de aquisição de clientes; programa de fidelização de usuários baseado em X to Earn; monetização direta utilizando as propriedades financeiras dos Tokens.
• Desafio: dificuldade em converter clientes; o foco dos usuários mudou do produto para os lucros; modelos de negócios insustentáveis.

3. Servir utilizadores nativos de Web3, resolvendo os seus pontos de dor únicos:

• Oportunidade: construir uma nova narrativa para criar categorias de ativos; fornecer novas ferramentas para satisfazer as necessidades dos usuários Web3.
• Desafio: depender dos recursos da equipe para obter "poder de precificação"; longo ciclo de construção, difícil de obter grandes financiamentos.

Teoria de Investimento em Aplicações para Consumidores Web3

1. Superar o ciclo especulativo é o principal problema

2. Método de Avaliação: Analisar dados operacionais (, dados de usuários, dados de conversão ) e a força da equipe.

3. Definição de sucesso: foco de curto prazo no preço dos tokens, ênfase a longo prazo na sustentabilidade da receita

4. O "padrão de fábrica de aplicativos" pode ser mais determinístico.

5. As três paradigmas para a próxima aplicação de sucesso:

   • Aproveitar a influência dos KOLs para completar o arranque a frio
   • Ganhar o mercado diretamente com base na força do produto
   • Inovação do modelo de negócio

6. As categorias mais prováveis de encontrar PMF:

   • Aplicação de socialização Web3
   • Ferramentas de negociação em cadeia
   • Aplicativo de pagamento
   • Aplicações DeFi

O setor de aplicativos consumidores Web3 ainda está em estágio inicial, enfrentando muitos desafios. Os investidores devem prestar atenção em como os projetos podem superar o ciclo especulativo e estabelecer modelos de negócios sustentáveis, o que será a chave para alcançar uma verdadeira adoção em massa.