Os melhores bots de negociação como o Maestro, o Banana Gun e o Unibot facilitaram mais de 4 mil milhões de dólares em volume de negociação no último ano e meio. E nos últimos 30 dias, o Maestro e o Banagun queimaram mais gás do que todos, excepto dois projetos baseados no Ethereum — Uniswap e a stablecoin USDT.

Principais Consumidores de Gás no Ethereum

Os bots fornecem uma vantagem fundamental sobre o que estava anteriormente disponível para os comerciantes de criptomoedas — eles usam algo chamado intenções, que são formas de os utilizadores indicarem o que querem e descarregar o aspecto “como” para um bot.

Por exemplo, com um subconjunto de bots do Telegram chamados Snipers, os utilizadores podem colar um endereço de um token que será lançado em breve e especificar parâmetros como o valor mínimo de um activo a comprar, a quantidade de derrapagem e se só devem comprar no primeiro bloco pós-lançamento.

Interface do Banana Sniper Bot

Este nível de controlo provou ser útil, especialmente quando os memecoins — onde comprar a moeda certa cedo pode significar milhões em lucros — assumiram o controlo no início deste ano.

Concorrência crescente

O sucesso destes bots do Telegram gerou inúmeros concorrentes, mas quando Stephane Gosselin, o co-fundador da Flashbots, a organização líder envolvida no Maximal Extractable Value (MEV), introduziu um novo bot do Telegram chamado Alfred na semana passada, enviou uma mensagem de que o setor pode estar aqui para ficar.

No Devconnect, o evento focado no Ethereum da semana passada, Gosselin descobriu que os programadores estão a começar a perceber porque é que os bots do Telegram são significativos. “A maioria das pessoas rejeitou [bots] como essa coisa de especulação do mercado de bear, em vez de uma interface muito melhor para cripto e DeFI”, disse ele ao The Defiant.

Gosselin vê uma linha direta do seu trabalho nos Flashbots até ao Alfred. “Comecei os Flashbots para não resolver o MEV”, disse ele. “Comecei o Flashbots para melhorar a experiência do utilizador no Ethereum.”

MEV Cadeia de Abastecimento

Alfred baseia-se no trabalho dos Flashbots implementando a proteção MEV. Isto protege os utilizadores de bots sofisticados que são programados para tirar partido das oportunidades que surgem de transações submetidas mas não processadas.

Os flashbots e a solução para mitigar as externalidades negativas do MEV deram essencialmente origem a intenções, que um ecossistema de “solucionadores” permite.

Gosselin acha que a infra-estrutura em torno do MEV e intenções — cujas origens estão nos desenvolvimentos da investigação MEV — atingiu uma nova fase de maturidade. “É a hora de realmente mostrar os benefícios disso para o utilizador final no nível da interface”, disse ele.

Rede de Fornecimento de Transações

De Bots a Terminais

O Telegram não é o único ponto quente para a inovação em cripto UX. O Unibot, o terceiro maior bot do Telegram em volume, lançou uma interface web na semana passada.

O BananaGun, o segundo maior, também está a trabalhar num produto web, de acordo com o seu fundador pseudónimo, Just Another Guy.

Estes produtos, chamados terminais, estão a ganhar força como parte de uma florescente “camada de interface” em cripto.

Terminal Unibot

Jackson, o fundador do Thunder, outro terminal que passou pelo acelerador Alliance altamente seletivo, está a apostar nessa camada.

“Acho que eventualmente cada DEX, seja Uniswap, DyDx, Curve, eventualmente se tornarão essas camadas de assentamento sem rosto, e então a camada de interface precisa ser construída em cima”, disse ele ao The Defiant.

O Jackson começou a criar programas que comprariam ténis exclusivos assim que ficassem disponíveis online. O fundador acrescentou que todos os engenheiros do Thunder também têm formação em 'bots de ténis. '

Interfaces neutras

Jackson vê interfaces como o Thunder como tendo uma vantagem natural sobre interfaces como as do Uniswap Labs, que introduziu uma taxa no mês passado. A ideia é que uma interface que apenas facilite as negociações através de um protocolo — como os Labs — não será capaz de oferecer preços melhores do que interfaces como o Thunder, que obtêm liquidez através do DeFi.

Gosselin acha que as interfaces específicas do protocolo ainda vão reter os utilizadores mas acredita que tanto o terminal como os modelos de bot também podem encontrar os seus nichos.

O espaço não está a abrandar — o BananaGun está a captar entre 300 e 600 novos utilizadores diariamente, disse Just Another Guy.

A competição por interfaces também pode vir de agregadores, que, tal como os bots e terminais do Telegram, recorrem a muitas fontes de liquidez ao mesmo tempo. Os agregadores diferem, no entanto, na medida em que os utilizadores devem usar uma carteira cripto tradicional para os usar. Por causa disso, os agregadores são tipicamente mais seguros mas não oferecem o nível de personalização que os bots oferecem.

Olhando para o futuro, Gosselin observou que os grandes modelos de linguagem (LLMs), que impulsionaram o ChatGPT a tornar-se o produto de software de consumo de mais rápido crescimento de sempre, permitirão novas interfaces que serão específicas para cada utilizador.

Preocupações de segurança

Com certeza, como toda a criptomoeda, a crescente camada de interface traz riscos. Neste caso, os utilizadores estão a abrir mão das suas chaves privadas para usar estas soluções.

Kain Warwick, fundador da plataforma de derivativos Synthetix, disse ao The Defiant que achava que muitos bots do Telegram têm garantias de segurança ainda piores do que as trocas centralizadas, que — como visto com o FTX — nem sempre funcionam.

Jackson, por outro lado, acredita que abrir mão de chaves privadas é uma troca de design que vale a pena fazer — O Thunder usa uma solução chamada Turnkey, desenvolvida por antigos funcionários da Coinbase, para guardar as chaves dos utilizadores.

O fundador admite que a ideia de assumir o controlo das chaves privadas dos utilizadores para quase dar uma experiência centralizada tipo troca é “polarizadora”.

Embora crítico dos bots do Telegram, Warwick também falou em tentar assumir trocas centralizadas como a Binance e a Coinbase com o seu mais recente empreendimento, a Infinex.

Jackson e Just Another Guy disseram que estão a analisar a abstração de contas, um paradigma de design que simplifica a experiência do usuário enquanto mantém a autocustódia sobre os ativos.

As preocupações com a segurança em torno dos bots do Telegram não são infundadas — os hackers exploraram o Maestro, o principal bot do Telegram com mais de $3 mil milhões em volume facilitado, por 500.000 dólares no final de outubro. Os atacantes atingiram o Unibot menos de uma semana depois.

Monetizar a Interface

Por enquanto, porém, as interfaces que estão a aparecer em toda a cripto estão a mudar a dinâmica dos negócios de todo o espaço.

A monetização de interfaces vai contra uma tese famosa no espaço criptográfico conhecida como a teoria do Fat Protocol — em 2016, Joel Monegro, então analista da Union Square Ventures, teorizou que o espaço blockchain seria diferente das empresas web tradicionais em que o valor se acumularia na camada de protocolo, e não no nível da interface.

Teoria do Protocolo Gordo

Agora, graças ao MEV, às intenções e a uma série de outras infraestruturas, empresas de risco como a Figmant Capital estão a postular que os front-ends cripto irão capturar um valor desproporcionado.

Com enxames de empreendedores a explorar diferentes modelos de interfaces, é claro que alguns fundadores acham que vale a pena experimentar capturar valor ao nível da interface.

À medida que o cenário da cripto UX continua a desenvolver-se, uma coisa em que Gosselin, Jackson, Just Another Guy e até Warwick — como afirmado em entrevistas anteriores — podem concordar é que é um momento crucial para melhorar a experiência do utilizador em cripto.

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