1. Preâmbulo

Recentemente, o ecossistema BTC está a crescer, com vários protocolos nos seus estágios iniciais e a infraestrutura ainda imperfeita. No entanto, isso não diminui o entusiasmo por estas inovações. A longo prazo, a maioria dos projetos, tokens ou NFTs podem eventualmente desaparecer, mas isso não nega os seus efeitos iniciais sobre a riqueza. O meu foco no ecossistema BTC deriva de duas crenças:

Primeiro, os preços do BTC não podem subir para sempre. À medida que ocorre a redução para metade, os ganhos dos mineiros precisam de garantia suficiente, necessitando de uma nova narrativa dado que “o poder computacional é fundamental para a segurança”.

Em segundo lugar, uma solução é construir o ecossistema BTC, criando mais transações e garantindo assim o rendimento dos mineiros. Em alternativa, é possível aumentar a oferta de tokens, embora muitos considerem improvável. O primeiro, menos propenso a perturbar o consenso do BTC, é a solução preferida e traz uma nova narrativa. No entanto, a arquitetura base do BTC apresenta desafios de desenvolvimento, arriscando oportunidades perdidas em espaços criptoativos complexos e em rápida evolução. Os NFTs em cadeia do BTC, limitados pelo espaço em bloco, parecem mais ornamentais ('inscrições') para mim, embora eu possa estar errado. Embora sejam cruciais para a explosão do ecossistema (sendo compreensíveis e amigáveis aos FOMOS), não são a base de um ecossistema complexo. O meu interesse reside mais em inovações que possam transformar todo o ecossistema BTC, levando-me a um protocolo promissor: RGB.

2. Discutindo o Protocolo RGB

2.1 O que é o protocolo RGB?

Simplificando, o RGB é um protocolo para a criação de contratos inteligentes na rede Bitcoin. A subida do Ethereum deveu-se significativamente aos contratos inteligentes, estabelecendo subsequentemente um ecossistema vasto e diversificado que engloba vários ativos e modelos financeiros, mesmo ligando-se ao mundo real (atuais ativos do mundo real ou RWAs).

E se os contratos inteligentes fossem integrados no sistema BTC? Claro, isso é possível e discordo da visão de que o BTC é apenas uma reserva de valor. No entanto, dada a arquitetura de código diferente do BTC do Ethereum, construir contratos sobre ela é um desafio, exigindo inovação criptonativa.

2.2 Modelo UTXO

Antes de nos aprofundarmos nisto, vamos entender o modelo de conta Bitcoin (crucial para seguir as discussões).

O modelo tradicional familiar envolve contas e saldos, com transações que movem tokens de A para B. No entanto, o modelo UTXO é diferente: não tem contas ou saldos, apenas informações sobre transações.

Nas transações, existem entradas e saídas. Mas estas transações diferem das tradicionais. Veja a ilustração:

Imagine que é o Bob com 1 BTC num UTXO. Transfere 0.5 BTC para Alice (ignorando as taxas de gás), resultando em dois UTXOs: um novo 0.5 BTC UTXO sob o seu controlo (canto inferior direito) e um novo UTXO para Alice (canto superior direito), com o UTXO original a ficar inutilizável. Se a sua entrada (lado esquerdo) combinar vários UTXOs (por exemplo, 1 BTC = 0.8 BTC +0.2 BTC UTXOs), fica mais complexo.

Veja, trata-se de criar novos UTXOs a partir dos antigos para transmitir informações sobre transações. Isto é completamente diferente do sistema de contas do Ethereum (mais como uma base de dados tradicional com nomes, saldos e atualizações de saldo dinâmico).

2.3 Princípio do Protocolo RGB

O princípio de funcionamento do protocolo RGB, conforme explicado pelas suas fontes oficiais, é o seguinte:

1. Os emissores de ativos criam novos ativos no lado do cliente, gerando um selo único e um compromisso de transação. Neste ponto, o ativo está ligado a um Bitcoin UTXO (Saída de Transação Não Gastada), seja pré-existente ou recém-criado.

2. O emissor ancora o novo ativo na rede Bitcoin incorporando o compromisso numa saída de transação Bitcoin (UTXO).

3. O destinatário do ativo valida a autenticidade do activo verificando o compromisso e o selo único.

4. Durante a transferência de ativos, o antigo selo único é destruído e um novo selo único, compromisso e dados de transação são ancorados na rede Bitcoin.

O utilizador do Twitter @trustmachinesco explicou este processo de uma forma mais intuitiva:

1. Matt emite 100 $MATT tokens para si mesmo na rede RGB.

2. Na rede Bitcoin, a emissão do token de Matt corresponde ao seu atual Bitcoin UTXO A.

3. Matt transfere 50 fichas MATT para a Pam.

4. Na rede Bitcoin, a transferência de token do Matt é representada por um novo UTXO B, e o UTXO A do passo 2 é destruído.

5. Na rede Bitcoin, o recebimento dos tokens pela Pam corresponde a um novo UTXO C, indicando o Bitcoin UTXO atual da Pam.

6. Da mesma forma, quando a Pam transfere fichas, o seu UTXO C original é destruído, gerando um novo UTXO D.

À medida que os tokens $MATT continuam a mudar de mãos, cada transferência é representada pelos UTXOs correspondentes na rede principal Bitcoin.

No entanto, uma vez que os contratos não podem ser criados diretamente na cadeia, como os contratos fora da cadeia correspondem aos UTXOs? Isto envolve outra inovação do RGB: verificação do lado do cliente.

No protocolo RGB, a verificação da transação e o armazenamento de dados são concluídos no lado do cliente (como software de carteira), não na cadeia de blocos. Esta abordagem garante que os dados das transações não estão disponíveis publicamente na cadeia, aumentando a privacidade. A verificação do lado do cliente também reduz a necessidade de armazenamento de dados na cadeia, aumentando a escalabilidade da rede. Esta é uma diferença significativa entre RGB e BRC20; uma vez que os dados da transação são armazenados no lado do cliente e não na cadeia, teoricamente reduz o congestionamento da rede atual e as altas taxas de transação.

Em resumo:

O protocolo RGB aproveita a segurança dos UTXOs da rede principal Bitcoin, endossando a segurança da sua emissão de ativos fora da cadeia ou lógica contratual.

2.4 Vantagens do RGB

1. Segurança: Confia na alta segurança da rede BTC.

2. Confidencialidade: As informações da transação não são divulgadas publicamente na cadeia de blocos, garantindo a privacidade. No entanto, esta privacidade é relativa; quando se possui o UTXO correspondente, é possível rastrear os dados anteriores.

3. Escalabilidade: Pode ser perfeitamente integrado com redes como a Lightning Network, que eu valorizo muito. A Rede Lightning permite que a rede Bitcoin supere as suas atuais limitações de taxa. Com o RGB a introduzir contratos inteligentes, isto não está essencialmente a replicar o sistema de contratos inteligentes de alta velocidade da ETH? Esta replicação é significativa porque:

1) O BTC pode oferecer maior segurança, assim, os contratos inteligentes e tecnologias semelhantes também serão relativamente mais seguros.

2) Pode ativar os fundos atualmente liquidados em BTC ou atrair fundos que confiam apenas na rede Bitcoin, fornecendo a esses fundos mais cenários de utilização.

3) Torna o DEFI uma possibilidade, abordando significativamente a questão dos ganhos dos mineiros mencionada no início.

1. Sem congestionamento: As transações só retêm armazenamento adicional para compromissos homomórficos.

2. Capacidade de actualização futura sem Hard Forks: Opera fora da cadeia, não afetando a cadeia de blocos.

3. Maior resistência à censura do que o Bitcoin: Uma vez que as informações da transação não são divulgadas, os mineiros não conseguem ver o fluxo de ativos nas transações.

3. O Ecossistema RGB

Embora o protocolo RGB já exista há algum tempo e tenha uma forte legitimidade, sempre permaneceu um pouco fora do radar (embora eu acredite que mais pessoas começarão a falar sobre isso). O ecossistema actual inclui várias entidades notáveis:

3.1 Infinitas

Site: https://www.iftas.tech/

A Infinitas integra o protocolo RGB com a Bitcoin Lightning Network para criar um ecossistema destinado a fornecer privacidade melhorada, rendimento excepcional e processamento superior de transações de baixa latência. É relatado que a Infinitas irá introduzir um esquema de incentivo económico nativo, adotando inicialmente uma abordagem de mineração para promover o desenvolvimento ecológico a longo prazo.

3.2 COSMINMART

O COSMINMART, baseado na Lightning Network e compatível com protocolos como o RGB, suporta contratos inteligentes no seu novo ecossistema de aplicações Bitcoin. Os seus produtos incluem:

1. • Carteira COSM
2. • Mercado COSM
3. • Plataforma de lançamento COSM

3.3 Pandora Prime Inc

Pandora Prime

Pioneiro em Finanças Bitcoin #BiFi

pandoraprime.ch

O Pandora Prime dedica-se ao pioneirismo do Bitcoin Finance (BiFi) através da combinação de contratos inteligentes RGB e da Lightning Network. Começando com ativos Bitcoin programáveis (RGBTC e CHFN), eles visam escalar o rendimento das transações através da Lightning Network para os níveis Visa/MasterCard. Além disso, fornecem instalações convenientes para a troca desses ativos sem procedimentos KYC complicados para transações abaixo de 1.000 francos suíços, em conformidade com as leis suíças. Os seus produtos incluem MyCitadel (carteira), RGB Explorer (browser) e a Rede Pandora.

3.4 DIBA (Arte Digital Bitcoin)

Site: https://diba.io/

Produtos: DIBA e Bitmask

O DIBA é o primeiro mercado a negociar NFTs Bitcoin (denominado por DIBA) usando o protocolo de contrato inteligente RGB e a Rede Lightning.

O Bitmask, criado pela DIBA, é a primeira carteira NFT no ecossistema RGB. Opera em navegadores web e interage com contratos RGB, semelhante ao MetaMask no Ethereum.

3.4 BitSwa-Bifi

GitHub: https://github.com/BitSwap-BiFi/Bitswap-core

O ecossistema RGB está a explorar ativamente as soluções DEX para resolver problemas de liquidez com ativos RGB. As demos e a prova de conceito do Bitswap mostram a introdução de 'SWAPS' no DEX, embora atualmente sem AMM ou LP. Ainda está na fase de validação e muito cedo, mas também vale a pena ver.

4. Oportunidades de Participação

Olhei para estes projetos e descobri que a infraestrutura ainda é bastante rudimentar e a experiência da carteira não é boa. No entanto, é exatamente nesta fase inicial que temos mais oportunidades de nos envolvermos numa fase muito precoce.

Sugestão pessoal 1: Ao usar carteiras, experimente definitivamente a testnet para entender o processo e fornecer feedback à equipa do projeto.

Sugestão pessoal 2: Fique de olho em projetos semelhantes. Também estou a ver “Taproot (Taro)”, que é muito semelhante em design ao RGB mas apoiado pela “equipa Lightning Labs” com 70 milhões de dólares em financiamento, indicando um estatuto rico em recursos, enquanto a equipa RGB é relativamente mais modesta. No entanto, o seu código-fonte aberto e a liderança técnica no círculo tecnológico são dignos de nota.

Sugestão pessoal 3: Projetos dentro do ecossistema RGB, como projetos meme ou NFT, também merecem atenção especial, pois podem trazer surpresas.

Isenção de responsabilidade：

1. Este artigo foi reimpresso de [espelho]. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [DapangDun]. Se houver objeções a esta reimpressão, contacte a equipa do Gate Learn, e eles tratarão disso imediatamente.
2. Isenção de responsabilidade: As opiniões e opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não constituem nenhum conselho de investimento.
3. As traduções do artigo para outras línguas são feitas pela equipa do Gate Learn. A menos que mencionado, é proibido copiar, distribuir ou plagiar os artigos traduzidos.