Эволюция умного DeFi: от автоматизированных инструментов к агентам AgentFi
В нынешней криптоиндустрии платежи с использованием стейблкоинов и приложения Децентрализованные финансы являются немногими из немногих направлений, которые подтвердили наличие реального спроса и долгосрочной ценности. В то же время, разнообразные агентства постепенно становятся реальной формой пользовательского интерфейса в индустрии ИИ, выступая ключевым промежуточным слоем, соединяющим возможности ИИ и потребности пользователей.
В области слияния Crypto и AI, особенно в направлении, где технологии AI способствуют приложениям Crypto, текущее исследование в основном сосредоточено на трех типичных сценариях:
Диалоговый интерактивный агент: в основном ориентирован на чат, общение и функции помощника. Хотя большинство из них все еще являются оболочками универсальных больших моделей, благодаря низкому порогу разработки и естественному взаимодействию, а также добавлению токенов в качестве стимула, они стали одной из первых форм, выведенных на рынок для привлечения внимания пользователей.
Агент интеграции информации: сосредоточен на интеллектуальной интеграции онлайн и цепочечных данных. Kaito, AIXBT и другие уже добились успеха в области поиска и интеграции информации онлайн, но направление интеграции цепочечных данных все еще находится на стадии исследования, и пока нет явно успешных проектов.
Агент стратегического выполнения: основное направление — это платежи с использованием стейблкоинов и выполнение стратегий Децентрализованных финансов, в результате чего выделяются два направления: Agent Payment и DeFAI. Такие агенты глубже встроены в логику цепочечных транзакций и управления активами, что позволяет им преодолеть пределы спекуляции и создать интеллектуальную инфраструктуру выполнения, обладающую финансовой эффективностью и устойчивым доходом.
В данной статье основное внимание будет уделено пути слияния Децентрализованных финансов и ИИ, будет рассмотрено развитие от автоматизации к интеллектуализации, проанализирована инфраструктура, сценарием и ключевыми вызовами для агента выполнения стратегий.
Этапы умного DeFi: Автоматизация, Копилот и переход к AgentFi
В эволюции умного DeFi мы можем разделить системные возможности на три этапа: Automation (автоматизированные инструменты), Intent-Centric Copilot (ассистент, ориентированный на намерения) и AgentFi (умные агенты на блокчейне).
Автоматизация больше похожа на триггер правил (Rule Trigger): выполнение фиксированных задач на основе заранее заданных условий, таких как арбитраж, ребалансировка, фиксирование прибыли и убытков и т.д., не может создавать стратегии и не может работать самостоятельно.
Copilot внедрил возможности распознавания намерений и семантического анализа, пользователи вводят данные на естественном языке, система понимает, разбивает и предлагает пути выполнения, но в конечном итоге пользователю все равно необходимо подтвердить, выполнение не является замкнутым.
AgentFi представляет собой полный "восприятие → вывод/генерация стратегии → выполнение на цепи → эволюция" умственный замкнутый контур, являющийся агентом (Agent), обладающим способностью к автономному исполнению на цепи и непрерывной эволюции.
| Измерение | Автоматизация Инфра | Интенция-Центрированный Копилот | АгентФи |
|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Основная логика | Срабатывание правил + Выполнение условий | Распознавание намерений + Управление операциями | Замкнутый цикл стратегии + Автономное выполнение |
| Способ выполнения | Запуск по заданным условиям (если-то) | Понимание команд пользователя, помощь в разбиении операций | Полная автономная сенсорика, суждение, выполнение |
| Пользовательское взаимодействие | Не требуется взаимодействия, выполняется пассивное срабатывание | Пользователь выражает намерение через prompt, система помогает разбить | Не требуется человеческое взаимодействие, возможно сотрудничество с человеком/Агентом |
| Уровень интеллекта | Низкий, автоматизация процессов | Средний, наличие интерактивного понимания | Высокий, самостоятельная генерация и эволюция стратегий |
| Стратегические способности | Нет, выполнение предустановленных задач | Ограниченные, зависят от команд пользователя | Сильные, могут самостоятельно учиться и оптимизировать комбинации |
| Уровень сложности внедрения | Низкий, ориентирован на бэкенд-сервисы | Средний, требует сильного фронтенд-дизайна взаимодействия | Высокий, требует глубокой координации ИИ/исполнительной инфраструктуры |
| Исполнение на блокчейне | ✅Восприятие ❌Решение (Фиксированные правила срабатывания) ✅Поддержка простого исполнения | ✅Восприятие ✅Решение ⚠️Исполнение требует подтверждения от пользователя | ✅Восприятие ✅Решение ✅Полный замкнутый цикл исполнения на блокчейне |
| Типичные представители | Gelato, Mimic | HeyElsa.ai, Bankr | Giza ARMA |
Чтобы определить, действительно ли проект относится к AgentFi, необходимо проверить, соответствует ли он как минимум трем из пяти основных критериев:
Самостоятельное восприятие состояния на блокчейне/рыночных сигналов (это не статический ввод, а实时监测)
Обладает способностью генерировать стратегии и комбинировать их (это не предустановленные стратегии, а возможность самостоятельно разрабатывать план действий в зависимости от контекста)
Можно самостоятельно выполнять операции в цепочке (без взаимодействия с пользователем, может выполнять сложные операции, такие как swap/lend/stake)
Обладает постоянным состоянием и способностью к эволюции (агент имеет жизненный цикл, может работать долго и саморегулироваться на основе обратной связи)
Обладая архитектурой Agent-Native (такие как специализированный Agent SDK, управляемая среда выполнения, промежуточное программное обеспечение Agent и т.д.)
Иными словами, автоматизированная торговля ≠ Copilot, и тем более ≠ AgentFi: автоматизированная торговля это всего лишь "триггер правил", Copilot хоть и может понимать намерения пользователя и предоставлять рекомендации по действиям, но все равно зависит от человеческого участия; тогда как настоящий AgentFi — это "интеллектуальный агент, обладающий способностью к восприятию, рассуждению и самостоятельному исполнению на блокчейне", который может завершать стратегические циклы и постоянно эволюционировать без человеческого вмешательства.
Анализ адаптивности интеллектуальных сценариев Децентрализованных финансов
В системе Децентрализованных финансов (DeFi) основные сценарии применения можно условно разделить на классы обращения и обмена активов и доходного финансового класса. Мы считаем, что между этими двумя классами сценариев существует значительная разница в адаптивности к умным технологиям:
Один. Сцены обращения и обмена активами
Сцены обращения и обмена активами в основном основаны на атомарных взаимодействиях, включая Swap-трейдинг, кроссчейн-мосты, ввод и вывод фиатных денег и т.д. Их основная характеристика – это "управление намерениями + одноразовое атомарное взаимодействие". Процесс торговли не включает стратегии получения прибыли, поддержание состояния и эволюционную логику, в основном подходит для легковесных путей выполнения Intent-Centric Copilot и не относится к AgentFi.
Из-за низкого порога входа и простоты взаимодействия в настоящее время большинство проектов в области DeFi на рынке находятся на этой стадии, и они не образуют замкнутую систему AgentFi; однако для некоторых высокоуровневых сложных стратегий Swap (таких как арбитраж между активами, вечный хедж LP, ребалансировка с использованием кредитного плеча и т. д.) на самом деле требуется подключение возможностей AI Agent, и в настоящее время это все еще находится на стадии ранних исследований.
| Категория сцены | Непрерывный доход | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации проекта | Описание |
|----------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Swap交易 | ❌нет | ⚠️частичная адаптация (только Intent-трейдинг не является настоящим AgentFi) | ✅легко реализовать | Одноразовая атомарная операция (например, обмен валюты), без накопления состояния стратегии, подходит для вызова Copilot.
| Кросс-чейн мост | ❌Нет | ❌Слабый | ✅Легко реализовать | Кросс-чейн является посреднической передачей, не затрагивает стратегическое планирование и корректировку, участие ИИ крайне низкое. |
| Фиатные депозиты и вывод | ❌Нет | ❌Нет | ❌Неконтролируемо | Высокая зависимость от CeFi-каналов и процессов соблюдения, агент на блокчейне не может самостоятельно инициировать операции |
| Аггрегационная оптимизация | ⚠️не обязательно | ⚠️частично совместимо | ✅средний | Основано на автоматизированных инструментах, если возможно объединить котировки с нескольких платформ или максимизировать путь доходности, может выполняться легким агентом, но сложно для долгосрочной эволюции интеллекта |
| ✅Смена торговых комбинаций | ✅Возможная прибыль | ✅Незрелый | ❌Трудно реализовать | Такие стратегии, как арбитраж между активами, perpetual хеджирование LP, динамическое распределение позиций и т.д., требуют сложного стратегического движка, в данный момент находятся на стадии прототипа и не имеют доступного агента |
Два, финансовые сценарии с доходными активами
Финансовые сценарии с доходностью активов имеют четкие цели по доходности, сложное пространство стратегических комбинаций и динамические требования к управлению состоянием, что естественно соответствует модели "замкнутого цикла стратегии + автономного выполнения" AgentFi. Их ключевые характеристики следующие:
Количественные цели доходности (APR / APY) облегчают создание функций оптимизации для Agent;
Стратегическое пространство обширно, охватывает множество активов, множество сроков, множество платформ и множество взаимодействий;
Операции требуют частого управления и реальной корректировки, подходят для выполнения и обслуживания со стороны смарт-агентов (Agent) на блокчейне.
| Рейтинг | Категория сцены | Есть ли постоянный доход | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации | Описание |
|--------|------------------------------------|------------|-----------------|----------|---------------------------------------------|
| 1 | Ликвидность майнинг | ✅Да | ✅✅✅Очень высоко | ❌Высоко | Стратегия требует частой динамической корректировки (например, реинвестиции, миграция, двойные пулы и т.д.), лучше всего подходит для развертывания AI-стратегий.
| 2 | Займы | ✅Да | ✅✅✅Очень высоко | ✅Низко | Колебания процентных ставок + читаемое состояние залога, риск-оповещение и автоматическая настройка легко реализуемы |
| 3 | Pendle (торговля правами на доходы PT/YT) | ✅да | ✅✅высокий | ❌высокий | Сроки доходности и структура разнообразны, сложные комбинации торговли, интеллектуальные агенты могут оптимизировать время покупки и продажи и стабильность дохода |
| 4 | Арбитраж процентной ставки (Перп/ЦеФи/Децентрализованные финансы смешанные) | ✅Да | ✅✅Высокий | ❌Очень высокий | Арбитраж на нескольких рынках имеет преимущества ИИ, но сложности взаимодействия и координации вне цепи крайне высоки, все еще находится на стадии исследования |
| 5 | Стейкинг / Рестейкинг / LRT-стратегия | ⚠️Фиксированный доход | ⚠️Условная адаптация | ⚠️Средний | Статический стейкинг не подходит для Агентов, но динамические комбинации, такие как много LST + Лендирование + LP и т.д., могут быть использованы.
| 6 | RWA (реальные мир активы) | ⚠️ стабильный доход | ❌ низкий | ⚠️ строгая регуляция | Стабильная структура доходов, высокие барьеры для соблюдения норм, отсутствие взаимосвязи между протоколами, в краткосрочной перспективе нет пространства для реализации стратегии AgentFi |
Ограниченные сроком доходности, частотой колебаний, сложностью данных на блокчейне, трудностью интеграции между протоколами и ограничениями соответствия и другими факторами, адаптивность и реальная реализуемость различных сценариев доходности в измерении AgentFi значительно различаются, предлагаемые приоритеты следующие:
Направление размещения высокоприоритетных бизнесов:
Займ (Lending / Borrowing): Легко отслеживать колебания процентных ставок, стандартизированная логика исполнения, подходит для легковесных агентов.
Ликвидностный майнинг (Yield Farming): пулы динамичны и часты, пространство стратегических комбинаций велико, доходность колеблется, AgentFi может значительно оптимизировать годовую доходность и эффективность взаимодействия, но реализация имеет определенные сложности;
Долгосрочные направления для изучения:
Торговля правами на доход Pendle: временные измерения и кривая доходности ясны, подходит для управления Agent временем истечения и арбитража между пулами;
Арбитраж по ставке финансирования: теоретическая доходность значительная, необходимо решить проблемы выполнения между рынками и взаимодействия вне цепочки, высокая сложность реализации;
Динамическая структура LRT: статическое стекинг не подходит, можно попробовать стратегии автоматической настройки, такие как LRT + LP + Lending и т.д.
Управление многими активами RWA: трудно реализовать в краткосрочной перспективе, Agent может предоставить помощь в оптимизации портфеля и стратегии погашения;
Введение в проекты с умным сценарием Децентрализованных финансов:
1. Автоматизированные инструменты (Automation Infra ): триггеры правил и выполнение условий
Gelato является одной из первых инфраструктур автоматизации в Децентрализованных финансах, которая ранее предоставляла поддержку для выполнения условных задач для таких протоколов, как Aave и Reflexer, но теперь она перешла на модель Rollup as a Service. В настоящее время основное поле битвы автоматизации на блокчейне также сместилось на платформы управления активами в Децентрализованных финансах (DeFi Saver, Instadapp). Эти платформы интегрируют стандартизированные модули автоматического выполнения, включая настройку лимитных ордеров, защиту от ликвидации, автоматическую ребалансировку, DCA, стратегии сетки и др. Кроме того, мы видим ряд более сложных проектов платформ инструментов автоматизации в Децентрализованных финансах:
Mimic.fi
Mimic.fi является платформой автоматизации на блокчейне, обслуживающей разработчиков и проекты в области Децентрализованных финансов, поддерживающей создание программируемых автоматизированных задач на таких блокчейнах, как Arbitrum, Base, Optimism и других. Его ядро реализует автоматическое выполнение операций между протоколами с помощью триггеров правил "если-тогда". Архитектура делится на три уровня: Planning (определение задач и триггеров), Execution (вещание намерений и торги за выполнение) и Security (тройная проверка и контроль безопасности). В настоящее время используется метод интеграции SDK, продукт все еще находится на стадии начального развертывания.
!
Протокол AFI
AFI Protocol является алгоритмически управляемой сетью выполнения агентов, поддерживающей 7×24 часа неконтролируемых автоматизированных операций, сосредоточенной на решении проблем распределенного выполнения, порогов стратегий и реагирования на риски в Децентрализованных финансах. Его дизайн ориентирован на учреждения и продвинутых пользователей, предлагая управляемые стратегии, управление правами доступа и инструменты SDK, а также выпуская доходный стабильный токен afiUSD.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WalletDivorcer
· 21ч назад
Интеллектуально это действительно прекрасно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoolJumper
· 21ч назад
Это действительно слишком сложно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrybaby
· 21ч назад
С холодным взглядом смотрим на умное золото
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBearDrawer
· 21ч назад
Децентрализованные финансы и умные контракты - это прекрасно
Децентрализованные финансы智能化进阶：от автоматизации до AgentFi трехступенчатая эволюция
Эволюция умного DeFi: от автоматизированных инструментов к агентам AgentFi
В нынешней криптоиндустрии платежи с использованием стейблкоинов и приложения Децентрализованные финансы являются немногими из немногих направлений, которые подтвердили наличие реального спроса и долгосрочной ценности. В то же время, разнообразные агентства постепенно становятся реальной формой пользовательского интерфейса в индустрии ИИ, выступая ключевым промежуточным слоем, соединяющим возможности ИИ и потребности пользователей.
В области слияния Crypto и AI, особенно в направлении, где технологии AI способствуют приложениям Crypto, текущее исследование в основном сосредоточено на трех типичных сценариях:
Диалоговый интерактивный агент: в основном ориентирован на чат, общение и функции помощника. Хотя большинство из них все еще являются оболочками универсальных больших моделей, благодаря низкому порогу разработки и естественному взаимодействию, а также добавлению токенов в качестве стимула, они стали одной из первых форм, выведенных на рынок для привлечения внимания пользователей.
Агент интеграции информации: сосредоточен на интеллектуальной интеграции онлайн и цепочечных данных. Kaito, AIXBT и другие уже добились успеха в области поиска и интеграции информации онлайн, но направление интеграции цепочечных данных все еще находится на стадии исследования, и пока нет явно успешных проектов.
Агент стратегического выполнения: основное направление — это платежи с использованием стейблкоинов и выполнение стратегий Децентрализованных финансов, в результате чего выделяются два направления: Agent Payment и DeFAI. Такие агенты глубже встроены в логику цепочечных транзакций и управления активами, что позволяет им преодолеть пределы спекуляции и создать интеллектуальную инфраструктуру выполнения, обладающую финансовой эффективностью и устойчивым доходом.
В данной статье основное внимание будет уделено пути слияния Децентрализованных финансов и ИИ, будет рассмотрено развитие от автоматизации к интеллектуализации, проанализирована инфраструктура, сценарием и ключевыми вызовами для агента выполнения стратегий.
Этапы умного DeFi: Автоматизация, Копилот и переход к AgentFi
В эволюции умного DeFi мы можем разделить системные возможности на три этапа: Automation (автоматизированные инструменты), Intent-Centric Copilot (ассистент, ориентированный на намерения) и AgentFi (умные агенты на блокчейне).
| Измерение | Автоматизация Инфра | Интенция-Центрированный Копилот | АгентФи | |----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------| | Основная логика | Срабатывание правил + Выполнение условий | Распознавание намерений + Управление операциями | Замкнутый цикл стратегии + Автономное выполнение | | Способ выполнения | Запуск по заданным условиям (если-то) | Понимание команд пользователя, помощь в разбиении операций | Полная автономная сенсорика, суждение, выполнение | | Пользовательское взаимодействие | Не требуется взаимодействия, выполняется пассивное срабатывание | Пользователь выражает намерение через prompt, система помогает разбить | Не требуется человеческое взаимодействие, возможно сотрудничество с человеком/Агентом | | Уровень интеллекта | Низкий, автоматизация процессов | Средний, наличие интерактивного понимания | Высокий, самостоятельная генерация и эволюция стратегий | | Стратегические способности | Нет, выполнение предустановленных задач | Ограниченные, зависят от команд пользователя | Сильные, могут самостоятельно учиться и оптимизировать комбинации | | Уровень сложности внедрения | Низкий, ориентирован на бэкенд-сервисы | Средний, требует сильного фронтенд-дизайна взаимодействия | Высокий, требует глубокой координации ИИ/исполнительной инфраструктуры | | Исполнение на блокчейне | ✅Восприятие ❌Решение (Фиксированные правила срабатывания) ✅Поддержка простого исполнения | ✅Восприятие ✅Решение ⚠️Исполнение требует подтверждения от пользователя | ✅Восприятие ✅Решение ✅Полный замкнутый цикл исполнения на блокчейне | | Типичные представители | Gelato, Mimic | HeyElsa.ai, Bankr | Giza ARMA |
Чтобы определить, действительно ли проект относится к AgentFi, необходимо проверить, соответствует ли он как минимум трем из пяти основных критериев:
Иными словами, автоматизированная торговля ≠ Copilot, и тем более ≠ AgentFi: автоматизированная торговля это всего лишь "триггер правил", Copilot хоть и может понимать намерения пользователя и предоставлять рекомендации по действиям, но все равно зависит от человеческого участия; тогда как настоящий AgentFi — это "интеллектуальный агент, обладающий способностью к восприятию, рассуждению и самостоятельному исполнению на блокчейне", который может завершать стратегические циклы и постоянно эволюционировать без человеческого вмешательства.
Анализ адаптивности интеллектуальных сценариев Децентрализованных финансов
В системе Децентрализованных финансов (DeFi) основные сценарии применения можно условно разделить на классы обращения и обмена активов и доходного финансового класса. Мы считаем, что между этими двумя классами сценариев существует значительная разница в адаптивности к умным технологиям:
Один. Сцены обращения и обмена активами
Сцены обращения и обмена активами в основном основаны на атомарных взаимодействиях, включая Swap-трейдинг, кроссчейн-мосты, ввод и вывод фиатных денег и т.д. Их основная характеристика – это "управление намерениями + одноразовое атомарное взаимодействие". Процесс торговли не включает стратегии получения прибыли, поддержание состояния и эволюционную логику, в основном подходит для легковесных путей выполнения Intent-Centric Copilot и не относится к AgentFi.
Из-за низкого порога входа и простоты взаимодействия в настоящее время большинство проектов в области DeFi на рынке находятся на этой стадии, и они не образуют замкнутую систему AgentFi; однако для некоторых высокоуровневых сложных стратегий Swap (таких как арбитраж между активами, вечный хедж LP, ребалансировка с использованием кредитного плеча и т. д.) на самом деле требуется подключение возможностей AI Agent, и в настоящее время это все еще находится на стадии ранних исследований.
| Категория сцены | Непрерывный доход | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации проекта | Описание | |----------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------| | Swap交易 | ❌нет | ⚠️частичная адаптация (только Intent-трейдинг не является настоящим AgentFi) | ✅легко реализовать | Одноразовая атомарная операция (например, обмен валюты), без накопления состояния стратегии, подходит для вызова Copilot. | Кросс-чейн мост | ❌Нет | ❌Слабый | ✅Легко реализовать | Кросс-чейн является посреднической передачей, не затрагивает стратегическое планирование и корректировку, участие ИИ крайне низкое. | | Фиатные депозиты и вывод | ❌Нет | ❌Нет | ❌Неконтролируемо | Высокая зависимость от CeFi-каналов и процессов соблюдения, агент на блокчейне не может самостоятельно инициировать операции | | Аггрегационная оптимизация | ⚠️не обязательно | ⚠️частично совместимо | ✅средний | Основано на автоматизированных инструментах, если возможно объединить котировки с нескольких платформ или максимизировать путь доходности, может выполняться легким агентом, но сложно для долгосрочной эволюции интеллекта | | ✅Смена торговых комбинаций | ✅Возможная прибыль | ✅Незрелый | ❌Трудно реализовать | Такие стратегии, как арбитраж между активами, perpetual хеджирование LP, динамическое распределение позиций и т.д., требуют сложного стратегического движка, в данный момент находятся на стадии прототипа и не имеют доступного агента |
Два, финансовые сценарии с доходными активами
Финансовые сценарии с доходностью активов имеют четкие цели по доходности, сложное пространство стратегических комбинаций и динамические требования к управлению состоянием, что естественно соответствует модели "замкнутого цикла стратегии + автономного выполнения" AgentFi. Их ключевые характеристики следующие:
| Рейтинг | Категория сцены | Есть ли постоянный доход | Совместимость с AgentFi | Сложность реализации | Описание | |--------|------------------------------------|------------|-----------------|----------|---------------------------------------------| | 1 | Ликвидность майнинг | ✅Да | ✅✅✅Очень высоко | ❌Высоко | Стратегия требует частой динамической корректировки (например, реинвестиции, миграция, двойные пулы и т.д.), лучше всего подходит для развертывания AI-стратегий. | 2 | Займы | ✅Да | ✅✅✅Очень высоко | ✅Низко | Колебания процентных ставок + читаемое состояние залога, риск-оповещение и автоматическая настройка легко реализуемы | | 3 | Pendle (торговля правами на доходы PT/YT) | ✅да | ✅✅высокий | ❌высокий | Сроки доходности и структура разнообразны, сложные комбинации торговли, интеллектуальные агенты могут оптимизировать время покупки и продажи и стабильность дохода | | 4 | Арбитраж процентной ставки (Перп/ЦеФи/Децентрализованные финансы смешанные) | ✅Да | ✅✅Высокий | ❌Очень высокий | Арбитраж на нескольких рынках имеет преимущества ИИ, но сложности взаимодействия и координации вне цепи крайне высоки, все еще находится на стадии исследования | | 5 | Стейкинг / Рестейкинг / LRT-стратегия | ⚠️Фиксированный доход | ⚠️Условная адаптация | ⚠️Средний | Статический стейкинг не подходит для Агентов, но динамические комбинации, такие как много LST + Лендирование + LP и т.д., могут быть использованы. | 6 | RWA (реальные мир активы) | ⚠️ стабильный доход | ❌ низкий | ⚠️ строгая регуляция | Стабильная структура доходов, высокие барьеры для соблюдения норм, отсутствие взаимосвязи между протоколами, в краткосрочной перспективе нет пространства для реализации стратегии AgentFi |
Ограниченные сроком доходности, частотой колебаний, сложностью данных на блокчейне, трудностью интеграции между протоколами и ограничениями соответствия и другими факторами, адаптивность и реальная реализуемость различных сценариев доходности в измерении AgentFi значительно различаются, предлагаемые приоритеты следующие:
Направление размещения высокоприоритетных бизнесов:
Долгосрочные направления для изучения:
Введение в проекты с умным сценарием Децентрализованных финансов:
1. Автоматизированные инструменты (Automation Infra ): триггеры правил и выполнение условий
Gelato является одной из первых инфраструктур автоматизации в Децентрализованных финансах, которая ранее предоставляла поддержку для выполнения условных задач для таких протоколов, как Aave и Reflexer, но теперь она перешла на модель Rollup as a Service. В настоящее время основное поле битвы автоматизации на блокчейне также сместилось на платформы управления активами в Децентрализованных финансах (DeFi Saver, Instadapp). Эти платформы интегрируют стандартизированные модули автоматического выполнения, включая настройку лимитных ордеров, защиту от ликвидации, автоматическую ребалансировку, DCA, стратегии сетки и др. Кроме того, мы видим ряд более сложных проектов платформ инструментов автоматизации в Децентрализованных финансах:
Mimic.fi
Mimic.fi является платформой автоматизации на блокчейне, обслуживающей разработчиков и проекты в области Децентрализованных финансов, поддерживающей создание программируемых автоматизированных задач на таких блокчейнах, как Arbitrum, Base, Optimism и других. Его ядро реализует автоматическое выполнение операций между протоколами с помощью триггеров правил "если-тогда". Архитектура делится на три уровня: Planning (определение задач и триггеров), Execution (вещание намерений и торги за выполнение) и Security (тройная проверка и контроль безопасности). В настоящее время используется метод интеграции SDK, продукт все еще находится на стадии начального развертывания.
!
Протокол AFI
AFI Protocol является алгоритмически управляемой сетью выполнения агентов, поддерживающей 7×24 часа неконтролируемых автоматизированных операций, сосредоточенной на решении проблем распределенного выполнения, порогов стратегий и реагирования на риски в Децентрализованных финансах. Его дизайн ориентирован на учреждения и продвинутых пользователей, предлагая управляемые стратегии, управление правами доступа и инструменты SDK, а также выпуская доходный стабильный токен afiUSD.