Парадигма споживчих застосунків Web3 та теоретичні роздуми про інвестиції

Нещодавно Alliance DAO здобув широке визнання завдяки успішному інкубуванню таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun та Moonshot. У цій статті буде узагальнено інвестиційну філософію Alliance DAO, а також проаналізовано основні парадигми, виклики та можливості споживчих додатків Web3, на завершення буде обговорено інвестиційну теорію споживчих додатків Web3.

Інвестиції в споживчий сегмент Web3 від Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator вже інвестував або інкубував 28 Web3 споживчих застосунків, які в основному можна розділити на 7 категорій:

1. Клас Life Style: проекти, що сприяють формуванню нових здорових способів життя для користувачів, такі як StepN, Sleepagotchi тощо.

2. Ігри: Web3-ігри або GameFi, такі як Axie Infinity, Genopets тощо.

3. Крипто-спекулятивні: продукти, що задовольняють потреби користувачів у крипто-спекуляціях, такі як Pump Fun, Moonshot тощо.

4. SocialFi клас: проекти, що токенізують вплив користувачів у соціальних мережах, такі як fantasy.top, 0xPPL тощо.

5. Економіка творців: платформи Web3 для розповсюдження контенту, які пропонують нові економічні моделі для творців контенту, такі як Koop, CreatorDAO тощо.

6. Фінансові продукти: зниження витрат на використання та управління криптовалютами для користувачів, такі як Hana Network, P2P.me тощо.

7. Інструментальні: продукти, що вирішують реальні життєві проблеми користувачів, такі як Web3 карта proto.

Інвестиційні вподобання Alliance DAO пройшли еволюцію від ігор та економіки творців до крипто-спекуляцій, SocialFi та фінансових категорій. Їхня інвестиційна концепція включає:

1. Зосередьтеся на здатності отримувати цінність на рівні застосунків
2. Сфокусуйтесь на PMF, уникайте передчасного впровадження токена
3. Вжиття різних стратегій для різних груп користувачів
4. Вважається, що екосистема Solana більш придатна для успіху споживацьких додатків.

Парадигми та можливості викликів споживчих додатків Web3

Основні три парадигми споживчих додатків Web3:

1. Оптимізація традиційних додатків з використанням технологічних характеристик інфраструктури Web3:

• Можливість: крайній захист приватності та суверенітету даних; низька вартість глобального надійного середовища виконання
• Виклик: захист приватності важко стати основною перевагою; обмеженість застосування

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності для користувачів або бізнес-моделей:

• Можливість: зниження витрат на залучення клієнтів; програма лояльності для користувачів на основі X to Earn; використання фінансових властивостей токенів для прямого монетизації
• Виклик: труднощі з конверсією клієнтів; увага користувачів переміщується з продукту на прибуток; непідтримувана бізнес-модель

3. Обслуговування нативних користувачів Web3, вирішення їх унікальних проблем:

• Можливості: створення нових наративів для створення класів активів; надання нових інструментів для задоволення потреб користувачів Web3
• Виклики: залежність від ресурсів команди для отримання "цінового контролю"; тривалий період будівництва, важко отримати великі інвестиції

Теоретичні міркування щодо інвестицій у споживчі застосунки Web3

1. Подолання спекулятивного циклу є першочерговим питанням

2. Метод оцінки: аналіз операційних даних ( даних користувачів, даних конверсії ) та сили команди

3. Успішне визначення: короткострокова увага до ціни токенів, довгострокове значення сталого доходу

4. "Використання фабричного шаблону" може бути більш визначеним

5. Три парадигми наступного успішного застосування:

   • Використання впливу KOL для завершення холодного запуску
   • Прямо здобути ринок завдяки продуктивності товару
   • Інновації бізнес-моделей

6. Найбільш імовірні категорії для знаходження PMF:

   • Web3 соціальний додаток
   • Інструменти для торгівлі на ланцюзі
   • Платіжний додаток
   • DeFi додатки

Сектор споживчих застосунків Web3 все ще перебуває на ранній стадії, стикаючись з численними викликами. Інвесторам слід звернути увагу на те, як проекти можуть подолати спекулятивні цикли і створити стійкі бізнес-моделі, що стане ключем до досягнення справжнього масового прийняття.